Crédit Agricole Assurances a placé avec succès 750 ME d'obligations super subordonnées perpétuelles Restricted Tier 1 avec un taux d'intérêt initial fixe annuel de 5,875%

Crédit Agricole Assurances a placé avec succès 750 millions d'euros d'obligations super subordonnées perpétuelles Restricted Tier 1 avec un taux d'intérêt initial fixe annuel de 5,875% dans le cadre de son programme EMTN nouvellement établi

Crédit Agricole Assurances annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès le placement d'obligations super subordonnées perpétuelles Restricted Tier 1 en Euro, avec un taux d'intérêt initial fixe de 5,875% réinitialisable en 2032, pour un montant nominal de 750 millions d'euros. La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs, avec des intentions de souscription plus de 6,4 fois supérieures au montant nominal total de l'Emission.

Mode d'emploi

Cette opération s'inscrit dans la politique de gestion active du capital de Crédit Agricole Assurances et marque la première émission de Crédit Agricole Assurances dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note (EMTN) nouvellement établi, approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 5 juin 2026. Le produit de l'émission sera affecté aux besoins généraux de l'émetteur, incluant le financement et le refinancement de dettes existantes.

L'Emission a été structurée afin que les Obligations soient éligibles à la qualification de fonds propres de niveau 1 (Tier 1) au titre de la règlementation Solvency II. Les Obligations seront à ce titre assorties d'un mécanisme d'absorption des pertes prenant la forme d'une réduction du montant nominal des Obligations en cas de non-respect de certains seuils de solvabilité au niveau du Groupe Crédit Agricole Assurances. Les paiements d'intérêts au titre des Obligations seront à l'entière discrétion de Crédit Agricole Assurances et pourront être annulés de manière obligatoire dans les conditions prévues par la réglementation Solvency II. Les Obligations porteront intérêt au taux fixe annuel initial de 5,875%1, jusqu'à la première date de réinitialisation du taux en 2032.

Les Obligations ont reçu une notation " BBB " de la part de S&P Global Ratings. Le règlement-livraison des Obligations est prévu le 16 juin 2026.

Crédit Agricole Assurances est noté " A/perspective stable " par S&P Global Ratings.