Alstom : la première émission "verte" sursouscrite plusieurs fois
Emission de 700 ME
Alstom a réalisé avec succès hier une première émission d'obligations vertes européennes, perpétuelles et super-subordonnées pour un montant nominal de 700 millions d'euros, dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes (EMTN) de 1,5 milliards d'euros.
Ces obligations portent un coupon à taux fixe de 5,25% par an pendant les 5,25 premières années avec une réinitialisation du taux tous les 5 ans par la suite. Elles constituent des titres subordonnés de dernier rang à durée indéterminée de l'émetteur. Moody's a attribué à ces obligations un contenu en fonds propres de 50 %1 ainsi qu'une notation Ba2, soit deux crans en dessous de la notation long terme Baa3 d'Alstom.
La première émission verte a été sursouscrite plusieurs fois, reflétant une forte demande en provenance de différentes zones géographiques et catégories d'investisseurs, et contribuant à une plus grande diversification de la base d'investisseurs.
L'obligation de 700 millions d'euros arrivant à échéance en octobre 2026 devrait être remboursée à maturité.
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