iCapital annonce un investissement stratégique dans Tangible Markets

iCapital, l'entreprise fintech mondiale qui façonne l'avenir de l'investissement, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique et un partenariat avec Tangible Markets, un fournisseur de solutions de liquidité de premier plan pour les positions sur les marchés privés détenues via les canaux de gestion de patrimoine.

Les deux entreprises développeront ensemble des solutions de liquidité évolutives pour les fonds d'investissement alternatifs - permettant aux gestionnaires de patrimoine, aux gestionnaires d'actifs et aux investisseurs institutionnels de libérer de la valeur à partir des positions illiquides. Ce partenariat soutient également l'évolution à long terme des marchés privés, alors qu'une liquidité accrue devient essentielle pour élargir la participation des conseillers et de leurs clients. Les solutions de liquidité de Tangible devraient être disponibles sur la plateforme d'iCapital d'ici la fin de l'année 2025.

"Le manque de liquidité a longtemps freiné les allocations plus larges vers les investissements alternatifs. Nous sommes fiers de nous associer à Tangible Markets et d'investir dans l'avancement technologique pour redéfinir les solutions de liquidité de niveau institutionnel" a déclaré Lawrence Calcano Président et PDG d'iCapital. "En construisant un marché secondaire robuste, nous offrons à nos clients davantage de transparence et de flexibilité pour rééquilibrer efficacement leurs portefeuilles sans devoir attendre un événement naturel de liquidité - permettant ainsi des ajustements stratégiques tout en conservant une exposition à des actifs à long terme créateurs de valeur."

Mise en place d'un marché secondaire intégré

Ce partenariat introduit une gamme de solutions de liquidité pour les fonds d'investissement alternatifs, dont l'accès aux solutions de Tangible Markets sera facilité via la plateforme d'iCapital. Il engendre une expérience fluide et transparente qui connecte un réseau solide d'acheteurs et de vendeurs, améliore la découverte des prix et simplifie l'exécution des transactions - rendant les investissements alternatifs plus accessibles et dynamiques. Cette solution de liquidité crée une expérience numérique pour la gestion de la liquidité sur un large éventail de stratégies, y compris le capital investissement, le crédit privé, les actifs réels et les fonds spéculatifs. Grâce à des enchères régulières, les conseillers et investisseurs qualifiés peuvent rééquilibrer efficacement leurs portefeuilles, accéder à de la liquidité lorsque nécessaire, et ajuster leur exposition aux fonds d'investissement alternatifs.

M. Calcano ajoute : "Avec cette nouvelle étape, iCapital étend sa plateforme intégrale pour inclure des solutions de liquidité couvrant les stratégies de fonds sur les marchés privés, les fonds enregistrés et les offres de crédit. En s'intégrant parfaitement à l'écosystème iCapital, nous fournissons à nos clients les outils pour gérer efficacement les alternatives, avec la flexibilité et la transparence attendues. C'est une étape importante, alors que la liquidité périodique devient un élément clé pour renforcer la confiance dans les investissements alternatifs comme composante centrale d'un portefeuille."

Ce partenariat permettra de réduire les frictions liées aux transactions secondaires et d'accélérer l'accès à la liquidité pour les conseillers et leurs clients. Les vendeurs bénéficieront d'enchères sur mesure, d'informations en temps réel sur les prix et d'analyses de portefeuille permettant de libérer la valeur d'actifs traditionnellement illiquides, qu'il s'agisse de fonds fermés ou semi-liquides. Pour les acheteurs, la plateforme offrira un accès à des investissements alternatifs de haute qualité et à un processus de clôture fluide, favorisant un déploiement rapide du capital et une diversification accrue des portefeuilles.

Une expérience de liquidité reposant sur les nouvelles technologies

Avec des actifs alternatifs mondiaux sous gestion qui devraient passer de 16,8 billions de dollars en 2023 à 29,2 billions en 2029, les conseillers sont de plus en plus intéressés par des solutions de liquidité flexibles pour ces actifs complexes. iCapital répond à des obstacles de longue date - tels que des périodes de blocage prolongées, des seuils d'investissement élevés, et une complexité opérationnelle - en offrant un accès au marché secondaire qui ne dépend pas du cycle naturel de sortie d'un fonds. Cela est particulièrement important pour les LPs qui pourraient avoir besoin de réallouer leur capital, de répondre à des besoins de trésorerie ou d'ajuster leur exposition de portefeuille selon la stratégie, la géographie et la maturité.

Ce partenariat renforce la stratégie globale d'iCapital, qui vise à bâtir un écosystème fluide pour les marchés privés - aidant les conseillers et leurs clients à gérer leurs expositions aux actifs alternatifs avec davantage d'agilité. Intégrer la liquidité dans l'infrastructure des marchés privés soutient la maturation de cette classe d'actifs et s'aligne sur l'évolution des préférences des investisseurs et sur leurs objectifs d'allocation de portefeuille.

"Depuis ses débuts, Tangible s'est concentré sur la résolution de la problématique d'accès à la liquidité sur les marchés privés, là où beaucoup ne voyaient que de la complexité. Notre plateforme permet désormais aux gestionnaires de patrimoine, aux sociétés de gestion et aux investisseurs institutionnels de réaliser des transactions de manière fluide, quelle qu'en soit la taille - apportant échelle et cohérence à un marché qui en manquait depuis longtemps", a déclaré Khalil Hibri, cofondateur de Tangible Markets.

"Nous sommes fiers qu'iCapital ait choisi Tangible pour alimenter ses solutions de liquidité. Dès notre première conversation, il était clair que combiner nos forces serait une étape structurante pour l'industrie", a commenté Nathan Sutton, cofondateur de Tangible Markets.

Tangible est un leader du secteur en matière de solutions de liquidité dans le domaine de la gestion de patrimoine, ayant déployé ses solutions technologiques auprès de grands gestionnaires de patrimoine et de sociétés de gestions à l'échelle mondiale. Ses technologies permettent aux acheteurs comme aux vendeurs de souscrire, céder et régler des transactions à grande échelle, pour des montants allant de 75.000 dollars à plus de 250 millions de dollars.

Les modalités de l'accord n'ont pas été divulguées...