Laboratoires Euromedis : succès de l'émission obligataire

Laboratoires Euromedis annonce le succès de son émission d'obligations convertibles en actions (OCA) avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), qui s'est déroulée du 18 au 29 novembre, pour un montant nominal total de 2.999.880 euros par l'émission de 624.975 OCA.

Conformément à son engagement, la société Nina a souscrit à 527.336 OCA à titre irréductible et réductible pour un montant total de 2.531.212,80 euros, représentant 84,37% de l'émission.

L'objectif principal de l'émission des OCA est de maintenir la situation de trésorerie de la société (18,66 ME au 30 juin 2024) en vue du remboursement du nominal, des intérêts et de la prime de non-conversion des OCA émises le 16 décembre 2019 (OCA 2019) à leur date de maturité (16 décembre 2024).

Résultats de l'émission

Au terme d'une période de souscription de 10 jours de bourse, la demande s'est élevée à 766.690 OCA dont 484.560 OCA à titre irréductible et 282.130 OCA à titre réductible, soit une émission sursouscrite à hauteur de 122,67%.

Au total, 624.975 OCA ont été souscrites, représentant un montant nominal d'emprunt obligataire de 2.999.880 euros.

1 OCA pouvant donner lieu à l'émission de 1 action nouvelle, un nombre maximum de 624.975 actions nouvelles pourra être émis en cas de conversion de la totalité des OCA.

Le Conseil d'administration de ce 4 décembre a décidé de procéder à l'ajustement de la parité de conversion des OCA 2019, de sorte qu'à compter du 6 décembre (date du règlement-livraison des OCA) et jusqu'au 16 décembre 2024 (date d'échéance des OCA 2019), 1 OCA 2019 donnera droit à 1,00063 action Laboratoires Euromédis.

Le règlement-livraison des OCA aura lieu le 6 décembre.

A titre indicatif, la conversion de 624.975 OCA en actions nouvelles ramènerait à 0,82% la participation d'une personne détenant initialement 1% du capital.