Ikonisys finalise l'acquisition de Hospitex avec l'émission de 2 millions d'actions nouvelles en faveur d'ETH Scientific

Ikonisys SA, entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Hospitex International Srl, par l'émission de 2 millions de nouvelles actions Ikonisys en faveur d'ETH Scientific Srl, ancien propriétaire de Hospitex.

Comme communiqué en novembre 2023, Ikonisys avait signé un accord pour l'acquisition de 100% de Hospitex International Srl pour 4,5 millions d'euros, payés par l'émission de 2 millions de nouvelles actions Ikonisys au prix de 2,25 euros par action. Comme présenté dans les résultats semestriels, l'acquisition de Hospitex a été finalisée en avril 2024. Cette émission d'actions au profit de l'ancien propriétaire de Hospitex constitue la dernière étape formelle.

Il est rappelé que, si certains objectifs de revenus sont atteints par Hospitex d'ici le 31 décembre 2024, un montant supplémentaire de 1,125 million d'euros sera versé par Ikonisys en juin 2025 par l'émission de 0,5 million d'actions nouvelles Ikonisys au prix de 2,25 euros par action.

Suite à l'acquisition stratégique de Hospitex, Ikonisys a introduit une nouvelle identité d'entreprise et une vision commerciale renouvelée sous la marque "ALIKO SCIENTIFIC" et son slogan "Next Generation Cancer Diagnostics", marquant la transformation du Groupe en un pôle mondial dédié au diagnostic oncologique de nouvelle génération.

Cadre juridique de l'Augmentation de Capital

La mise en oeuvre de cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de placement privé, a été approuvée par le Conseil d'administration de l'Emetteur lors de sa réunion du 30 décembre 2024.

Les actions nouvelles seront émises sur la base de la 17ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires de l'Émetteur réunie le 30 septembre 2024. Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 3 janvier 2024.

L'Augmentation de Capital n'a pas nécessité l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers.

Principales conditions de l'Augmentation de Capital

L'Émetteur a émis un total de 2.000.000 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 E chacune, au profit de l'investisseur, en application de l'article L. 225-129, 225-129-2 et 225-138 du Code de Commerce, conformément à la 17ème résolution adoptée par son assemblée générale annuelle le 30 septembre 2024. Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital, égal à 2,25 euros par action, représente un prime de 60% sur le cours de l'action Ikonisys à la clôture du 29 décembre 2024.

Impact de l'opération en termes de gestion du risque de liquidité et d'horizon de financement

Cette augmentation de capital n'injecte pas de nouvelles liquidités dans la société, mais compense une dette envers l'ancien propriétaire de Hospitex, suite à l'acquisition de 100% de l'entreprise italienne.

Au 31 décembre 2023, et comme mentionné dans les comptes annuels publiés le 8 juillet 2024, la trésorerie consolidée de l'Émetteur s'élevait à 9,4 KE.

Afin de renforcer ses ressources financières, Ikonisys a réalisé une augmentation de capital de 1 million d'euros le 2 janvier 2024 et, plus récemment, quatre augmentations de capital pour une somme cumulée totale de 1,2 ME en juin, juillet, août, octobre et novembre 2024.

Compte tenu de financement précédemment sécurisée, la société considère qu'elle est désormais en mesure de répondre à ses besoins de financement au-delà de 12 mois...