Air France-KLM : succès de l'émission obligataire senior de 500 ME
Dans le cadre du programme EMTN d'Air France-KLM...
Dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), Air France-KLM a placé avec succès, ce 25 juin, 500 ME d'obligations seniors non garanties ('senior unsecured'), d'une maturité de 5 ans, assorties d'un coupon fixe annuel de 4,25% (pour un rendement à maturité de 4,318%).
Le produit de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe. Cette opération de refinancement contribue à l'optimisation du bilan d'Air France-KLM, en simplifiant sa structure de capital, en réduisant ses coûts de financement et en augmentant la proportion de dette senior au sein de cette structure.
Le succès de cette opération reflète la qualité de crédit d'Air France-KLM et la confiance des investisseurs dans son modèle économique et son orientation stratégique.
La dette à long terme du Groupe est notée 'BB+' par Standard & Poor's et 'BBB-' par Fitch Ratings.
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