SpaceX : une opération quatre fois sursouscrite ?

SpaceX, qui doit décoller vendredi sur le Nasdaq, devrait constituer la plus grande introduction en bourse de l'histoire à Wall Street, loin devant les 29,4 milliards de dollars levés par Saudi Aramco en 2019. L'IPO serait largement sursouscrite selon Bloomberg, qui souligne que de nombreux investisseurs institutionnels auraient passé des ordres d'achat pour environ 10 milliards de dollars d'actions. L'agence cite des sources proches du dossier.

Reuters affirme pour sa part que l'opération serait près de quatre fois sursouscrite, avec un fort appétit des investisseurs malgré un marché volatil. L'agence croit savoir que la demande aurait porté déjà sur plus de 250 milliards de dollars, presque autant que les capitalisations de Boeing et d'Airbus réunis.

Les banques en charge de l'introduction du spécialiste des fusées, des satellites et de l'intelligence artificielle devraient cesser de prendre les ordres des investisseurs institutionnels mercredi après la fermeture des marchés à New York, ont indiqué certaines des sources de Bloomberg sous couvert d'anonymat. La clôture des carnets d'ordres permet aux banques d'évaluer la demande avant l'introduction en bourse et de conseiller l'entreprise sur le prix. Le prix serait fixé le 11 juin et les actions seraient négociées le lendemain.

Le groupe d'Elon Musk propose 555,6 millions d'actions à un prix fixe de 135 dollars chacune, ce qui devrait permettre de lever environ 75 milliards de dollars et valoriser SpaceX à environ 1.800 milliards de dollars.

Les investisseurs particuliers peuvent encore passer des ordres d'achat d'actions SpaceX sur certaines plateformes après la date limite de mercredi. D'après Bloomberg News, l'entreprise prévoit de réserver jusqu'à 30% de son offre aux particuliers.

Morgan Stanley accueillait hier environ 300 investisseurs institutionnels à son siège new-yorkais pour des rencontres avec la direction de SpaceX, notamment la présidente Gwynne Shotwell et le directeur financier Bret Johnsen. L'événement était animé par le coprésident de la banque, Dan Simkowitz.