UTI Group : OPA en vue à 0,20 Euro

Dans le cadre de la restructuration financière d'UTI Group, EEKEM Group annonce son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur l'intégralité du capital d'UTI Group au prix de 0,20 EUR par action UTI Group après la réalisation d'une augmentation de capital réservée.

Le protocole d'accord prévoit qu'UTI Group réalise une augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à EEKEM Group d'un montant de 2.463.874 euros, à un prix par action de 0,20 euros, qui sera souscrite par compensation avec des créances liquides, certaines et exigibles sur la société UTI Group.

L'augmentation de capital réservée fera franchir en hausse, à EEKEM Group, les seuils de 30% du capital et des droits de vote d'UTI Group, ce qui caractérise une situation d'offre publique obligatoire.

A l'issue de l'augmentation de capital réservée, Law Informatique, actionnaire de contrôle actuel de la société UTI Group, cèdera à EEKEM Group l'intégralité de ses actions UTI Group, à savoir 4 919 745 actions ordinaires, pour un montant total d'1 euro.

EEKEM Group détiendra ainsi 81,02% du capital d'UTI Group.

Dans ce cadre, EEKEM Group annonce son intention de déposer, après la réalisation de l'augmentation de capital réservée, une offre publique d'achat simplifiée visant les actions UTI Group, à un prix de 0,20 EUR par action UTI Group.

Dans le cas où, à l'issue de l'offre, le nombre d'actions non présentées par des actionnaires minoritaires ne représenterait pas plus de 10% du capital et des droits de vote de la société UTI Group, EEKEM a l'intention de demander à l'AMF, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.