Séché Environnement : encore des marges de manoeuvre
Le coupon est de 4,5% pour une maturité de 5 ans...
Séché Environnement recule de 1,3% à 75,30 euros ce jeudi après avoir clôturé avec succès sa première émission d'obligations vertes (" Green Bond ") destinée à refinancer l'acquisition d'ECO, leader de la gestion des déchets dangereux à Singapour, réalisée au cours de l'été 2024. D'un montant initial de 350 ME, l'émission a été portée à 400 ME pour servir le plus grand nombre d'investisseurs français, européens et non-européens. Le coupon est de 4,5% pour une maturité de 5 ans. Les fonds levés serviront à rembourser le solde du crédit bancaire et de la facilité de crédit (" RCF ") qui ont financé l'acquisition d'ECO. Le surplus sera employé pour les besoins généraux du Groupe.
Séché précise que cette obligation a totalisé jusqu'à 1,8 milliard d'euros de demandes auprès de plus de 140 investisseurs nationaux et internationaux de premier plan. Portzamparc estime que l'opération rallonge la maturité de la dette à moindre coût (3,52% du coût brut 2024). De quoi laisser des marges de manoeuvre supplémentaires pour réaliser d'autres opérations de croissance externe...
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