LNA Santé : point d'entrée ?
Tout bon ?
LNA Santé est stable à 25 euros ce vendredi, alors qu'au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires Exploitation du groupe s'est élevé à 195,9 ME, en progression publiée de 10,9% par rapport à la même période de 2023. Après neutralisation du reclassement des financements de mesures sociales pour 3,1% et de la contribution de l'acquisition de la structure d'HAD Saint-Sauveur pour +1,9%, la croissance organique corrigée ressort à 5,9%.
Sur les trois premiers trimestres de 2024, le chiffre d'affaires Exploitation s'élève à 582,2 ME en croissance de 9,1% en publié et de 6,6% après la neutralisation des mesures sociales, se décomposant en 5,8% de composante organique corrigée et 0,8% de composante externe. Portzamparc souligne un nouveau trimestre favorable, de quoi réitérer sa confiance dans la guidance, ainsi que son scénario annuel qui passe par un CA exploitation de 781 ME (+8,5%) et une MOC de 8,3%. Le PER de 10,6 est abordable avec un EV/Ebitda de 4,2X. L'analyste parle d'un "excellent point d'entrée" et d'un cours cible de 34 euros avec un avis acheteur sur le dossier.
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