Europlasma : mise en place d'un nouveau financement obligataire d'un montant nominal maximum de 45 ME sur 36 mois

Le groupe industriel Europlasma annonce la signature d'un nouvel accord de financement pouvant atteindre un montant nominal maximum de 45 millions d'euros sur 36 mois par l'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles de la société avec bons de souscriptions d'actions attachés le cas échéant, au profit du fonds Environmental Performance Financing.

Cette opération ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers. La société attire l'attention du public sur le fait que la conversion ou l'exercice des titres émis dans le cadre de ce programme pourront intervenir à tout moment à la demande du porteur et entraîner une dilution significative potentielle de plus de 99% du capital.

Les actions qui en seront issues seront librement cessibles sur le marché Euronext Growth, à Paris.

Ce nouveau programme de financement conclu avec le fonds Environmental Performance Financing a vocation à être mis en oeuvre dans les 20 jours de bourse suivant le tirage de la dernière tranche d'OCABSA dans le cadre du programme d'OCABSA en cours et d'accompagner financièrement la poursuite du développement du Groupe Europlasma.
Les fonds issus de ce programme seront alloués au financement des activités historiques du Groupe Europlasma liées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, à la décarbonation ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale, ainsi qu'aux activités du Pôle Défense.

La société estime que ces sources de financement permettront de couvrir les besoins pour le déploiement industriel du Groupe Europlasma pour les 12 prochains mois.