Eagle Football Group : Michele Kang va racheter l'OL

Michele Kang va mettre la main sur Eagle Football Group. À l'issue d'un processus de vente indépendant et concurrentiel, le groupe explique que des accords ont été conclus entre, notamment, Eagle Bidco (en administration), Michele Kang, le Groupe OL et les créanciers garantis de premier rang d'OL SASU en vue d'une prise de contrôle d'EFG par Olympe Bidco, le véhicule d'acquisition de Michele Kang, et d'une restructuration concomitante de la dette du Groupe OL.

L'Opération envisagée consiste en :

- l'acquisition de l'intégralité de la participation dans la Société détenue par Eagle Bidco (en administration), pour un prix global de 30.000.000$, soit un prix par action d'environ 0,1943 $, représentant 87,78 % du capital social de la Société, par une entité détenue indirectement à 100% par Michele Kang, actuelle Présidente-Directrice générale de la Société, dans le cadre de la procédure d'administration de droit anglais d'Eagle Bidco ;

- l'engagement de financement pris par ce nouvel actionnaire d'apporter jusqu'à 71 ME de nouveaux fonds au Groupe OL au cours des deux prochaines saisons de football, avec une première tranche de 31 ME mise à disposition à la réalisation de l'acquisition ;

- la libération des engagements du Groupe OL envers les autres affiliés d'" Eagle Football " ;

- le rééchelonnement des facilités RCF/TL et FCT (PIK de 18 mois).

La réalisation de l'Opération reste soumise au maintien de l'équipe de l'OL en Ligue 1 pour la saison 2026/2027 par la DNCG et à l'accomplissement de certaines étapes en vue de la réalisation de l'Opération, qui devraient être satisfaites d'ici le 30 juin 2026.

À la suite de la réalisation de l'acquisition des titres Eagle Football Group par Olympe Bidco, Olympe Bidco détiendra 87,78 % des actions EFG. Dans les semaines suivant l'acquisition et conformément à la réglementation en vigueur, Olympe Bidco déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers une offre publique d'achat obligatoire sur les actions EFG restantes, au prix de l'acquisition du bloc. Les actionnaires minoritaires auraient ainsi la possibilité d'apporter leurs actions à cette Offre à la suite de l'avis de conformité de l'AMF. L'Offre devrait être déposée au plus tard en octobre 2026. Olympe Bidco n'a pas l'intention de demander un retrait obligatoire dans les 12 prochains mois.

L'Opération proposée permettra la stabilisation de la situation financière de la Société et de sa filiale OL SASU. Le conseil d'administration de la Société, qui s'est réuni hier sous la présidence de Gilbert Saada, s'est félicité d'une solution garantissant la viabilité du Groupe OL et a approuvé l'exécution des accords relatifs à l'Opération. Le CA rendra en temps utile son avis motivé sur l'Offre proposée, sur la base du rapport qui sera établi par l'expert indépendant. Le CSE de la Société a émis un avis favorable sur l'Opération proposée.

Le Groupe OL quittera le groupe comprenant l'ensemble des affiliés d'Eagle Bidco. Il continuera d'être géré indépendamment de l'OL Féminin. La Société serait renommée " Olympique Lyonnais Groupe S.A ". Michele Kang resterait Présidente-Directrice générale d'EFG et Présidente d'OL SASU. Michael Gerlinger resterait Directeur général d'OL SASU.