<bb>Tour Eiffel : lève près de 600 ME

La Société de la Tour Eiffel annonce la levée d'un montant brut d'environ 598,8 millions d'euros, soit le montant cible envisagé dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). La période de souscription s'est déroulée du 23 décembre 2024 au 10 janvier 2025 (inclus).

La réalisation de l'Augmentation de capital est rendue possible grâce à la participation de l'actionnaire majoritaire, le groupe SMABTP, qui a souscrit les actions non souscrites à l'issue de la période de souscription, conformément à l'engagement qu'il avait pris.

Résultats de l'Augmentation de Capital

A l'issue de la période de souscription, la demande totale a porté sur 61.157.007 actions nouvelles, soit un taux de souscription de 52,6 %.

Au final, 61.152.406 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 52,6% des actions nouvelles à émettre, en ce compris 60.853.807 actions nouvelles souscrites par le groupe SMABTP, actionnaire majoritaire de la Société de la Tour Eiffel à hauteur de 52,33% avant réalisation de l'opération, et conformément à son engagement de souscription. Aussi, 4.601 actions nouvelles ont été souscrites à titre réductible.

La demande ne couvrant pas l'intégralité du montant de l'Augmentation de Capital, le groupe SMABTP souscrit 26.052.392 actions nouvelles en conséquence de son engagement de garantir un niveau de souscription à l'Augmentation de capital au moins égal à 75% de son montant. Eu égard au besoin de financement de la société et en l'absence d'autres investisseurs, le groupe SMABTP souscrit également, le solde des actions offertes qui lui ont été allouées par le Conseil d'administration représentant environ 25% des actions nouvelles à émettre, soit une souscription totale du groupe SMABTP de 115.975.998 actions nouvelles pour un montant de 597.276.389,70 euros, portant sa détention après réalisation de l'opération à 93,8% du capital.

Le montant brut de l'augmentation de capital (prime d'émission incluse) s'élève à 598.837.869,70 euros et se traduit par l'émission de 116.279.198 actions nouvelles à un prix de souscription de 5,15 euros par action nouvelle, soit 5 euros de nominal et 0,15 euro de prime d'émission.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles résultant de l'Augmentation de capital sont prévus pour le 17 janvier 2025. Elles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la société et seront négociées sur la même ligne sous le code ISIN FR0000036816.

Suspension du régime SIIC

Il est rappelé que le franchissement des seuils de 60% du capital et/ou des droits de vote de la Société par le groupe SMABTP entraînera une suspension du régime des Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées (Régime SIIC), voire la sortie de ce statut si ces seuils ne sont pas à nouveau respectés à la clôture de l'exercice social, soit le 31 décembre 2025.

La société souhaite préserver sa cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

La société placera les fonds levés entre la date de règlement-livraison de l'augmentation de capital et leur date d'utilisation réduisant les frais financiers nets de la période pour respecter le ratio ICR au 30 juin 2025.