Banques : Monte dei Paschi veut racheter Mediobanca !

Le secteur bancaire italien s'agite à nouveau ! Monte dei Paschi (MPS) va lancer une offre d'achat sur Mediobanca à hauteur de 15,92 euros par action, soit 13,3 milliards d'euros. La proposition matérialise une prime de 5% sur le cours de clôture de jeudi de la cible. L'accord " vise à offrir des niveaux de rentabilité significatifs et à maintenir une position de capital solide ", affirme le prêteur basé à Sienne. Ce dernier s'attend à des synergies avant impôts de 700 millions d'euros par an grâce à ce rapprochement. Les actionnaires de Mediobanca recevront 23 nouvelles actions de Monte Paschi pour chaque 10 titres Mediobanca détenus.

Le gouvernement italien possède environ 11,7% de Monte Paschi, contre une participation majoritaire il y a 18 mois. La vente en novembre d'une partie de ses actions a été largement considérée comme une étape dans le plan du gouvernement visant à utiliser la privatisation pour créer un troisième grand prêteur dans le secteur bancaire national, rappelle 'Bloomberg'. Fondée en 1472, Monte Paschi est considérée comme la plus ancienne banque du monde encore en activité. Elle a dû être renflouée par Rome en 2009 mais a depuis redressé la barre. Son cours de bourse a plus que doublé au cours des 12 derniers mois, lui donnant une capitalisation d'environ 8,8 milliards d'euros. Les actions de Mediobanca ont augmenté de 28% au cours de la même période, pour une valeur de marché d'environ 12,7 milliards d'euros.

Delfin Sarl, la holding familiale du défunt milliardaire Leonardo Del Vecchio, a augmenté sa participation dans Monte Paschi à 9,8% ce mois-ci, ce qui lui donne une voix potentiellement importante dans toute transaction. Delfin est également le plus gros actionnaire de Mediobanca.

Cette annonce est la dernière en date dans un secteur en pleine ébullition. En novembre, Banco BPM a lancé une offre publique d'achat sur le gestionnaire d'actifs Anima Holding, tandis qu'UniCredit poursuit à la fois Banco BPM et la Commerzbank.