AB Science annonce le succès d'un placement privé d'environ 1,8 ME

AB Science S.A. annonce aujourd'hui le succès d'une augmentation de capital d'un montant brut total de 1,8 million d'euros souscrite par un nombre limité d'investisseurs. Le Placement Privé n'est pas soumis à un prospectus nécessitant l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

Utilisation des fonds levés

Le produit du Placement Privé fournira à AB Science les ressources supplémentaires nécessaires pour financer ses activités en cours, prioritairement la poursuite du développement clinique du programme AB8939.

Modalités du Placement Privé

Le Placement Privé, d'un montant total de EUR 1,8 million (prime d'émission incluse), a été réalisé par l'émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 1.538.463 actions ordinaires nouvelles de la société, chacune assortie d'un bon de souscription d'actions (un "BSA" et, avec l'Action Nouvelle à laquelle il est attaché, une "ABSA"), dans le cadre d'une émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'investisseurs relevant de la catégorie de personnes définie par la dix-huitième résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société du 26 juin 2024, conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce.

L'émission des ABSA, représentant environ 2,38% du capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation du Placement Privé, et 2,32% du capital social de la Société, sur une base non diluée, après la réalisation du Placement Privé, a été décidée le 19 mai 2025 par le Directeur Général de la Société en vertu de la délégation qui lui a été accordée par le Conseil d'administration le 19 mai 2025, cette décision étant elle-même prise en vertu de la délégation de compétence accordée par la dix-huitième résolution de l'Assemblée Générale.

Le prix d'émission d'une ABSA est de EUR 1,17 (prime d'émission incluse), représentant une décote faciale de 24,8% (soit EUR 0,39) par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action AB Science sur Euronext Paris ("Euronext Paris") au cours des trois jours de bourse précédant la fixation de ce prix d'émission, soit du 15 mai 2025 au 19 mai 2025 (le "VWAP 3 jours").

Le prix d'émission d'une ABSA, incluant la valeur théorique du BSA qui lui est attaché, combiné au prix d'exercice du BSA, fait ressortir une décote de 17,9% par rapport au VWAP 3 jours, conforme à la décote maximale autorisée par l'Assemblée Générale aux termes de sa dix-huitième résolution...