Paramount Skydance : une offre insuffisante pour Warner Bros. ?

La dernière offre amendée de Paramount Skydance pour racheter Warner Bros. Discovery ne suffit toujours pas à Harris Oakmark, actionnaire important de Warner Bros cité par Reuters. Le cinquième actionnaire de WBD, qui détient 96 millions d'actions, environ 4% du capital à fin septembre, a indiqué qu'il exigerait davantage de Paramount, dirigé par David Ellison. "Les modifications apportées à la nouvelle offre de Paramount étaient nécessaires, mais insuffisantes", a déclaré Alex Fitch, gestionnaire de portefeuille et directeur de la recherche américaine chez Harris Oakmark, dans un courriel adressé à Reuters. "Si Paramount veut vraiment l'emporter, il devra proposer une offre plus attractive".

Hier, Paramount a révisé son offre publique d'achat hostile de 108,4 milliards de dollars sur Warner Bros. afin de renforcer son financement. Larry Ellison, cofondateur d'Oracle et père de David (père et fils détiennent le contrôle de Paramount), garantit désormais personnellement 40,4 milliards de dollars de l'offre visant à acquérir Warner Bros, qui possède HBO Max et contrôle les franchises Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et Superman. WBD recommande toutefois plutôt à ses actionnaires l'offre de Netflix.

Netflix a refinancé une partie d'un prêt-relais de 59 milliards de dollars destiné à financer son acquisition potentielle de Warner Bros. Discovery. Le géant du streaming a obtenu une ligne de crédit renouvelable de 5 milliards de dollars et deux prêts à terme à tirage différé de 10 milliards de dollars chacun pour refinancer une partie du prêt-relais contracté pour son offre sur Warner Bros., selon un document déposé ce lundi. Il reste ainsi 34 milliards de dollars disponibles pour la syndication, précise Bloomberg. Netflix a conclu un accord début décembre valorisant les actifs studio et de streaming de Warner Bros. à 82,7 milliards de dollars.