Anthropic : jusqu'à 1.020 milliards de valorisation et une levée de fonds pouvant atteindre 100 milliards

Anthropic précise ses plans. Le laboratoire d'IA aux modèles Claude, qui entend toujours s'introduire en bourse sur le Nasdaq en fin de semaine prochaine, prévoit de lever jusqu'à 64,35 milliards de dollars dans le cadre de son IPO, selon un document réglementaire faisant par ailleurs ressortir une valorisation potentielle d'un peu plus de 1.000 milliards de dollars (jusqu'à 1.020 milliards). Le prix indicatif va de 70 à 78$ par titre, pour 825 millions d'actions de classe A.

Dans le détail, Anthropic va écouler 801,35 millions de titres, alors que les détenteurs actuels vendront 23,65 millions d'actions. Le groupe prévoit aussi d'accorder aux banques garantes une option, exerçable sur une période de 30 jours, leur permettant d'acquérir jusqu'à 123,75 millions d'actions ordinaires de catégorie A supplémentaires. La cotation est attendu jeudi ou vendredi sous le symbole 'ANT' sur le Nasdaq.

Anthropic PBC lance la tournée de présentation ('roadshow') dans le cadre de son projet d'introduction en bourse via la cession d'actions ordinaires de catégorie A. Le groupe a déposé une demande d'admission de ses actions ordinaires de catégorie A à la cote du Nasdaq Global Select Market.

Ainsi, l'opération s'effectuerait sur des niveaux bien plus raisonnables qu'initialement attendu. Rappelons qu'il y a quelques mois encore, les opérateurs s'attendaient à une valorisation de 2.000 milliards de dollars et une levée de fonds de 100 milliards de dollars. Mais il semble que le laboratoire d'IA soit donc revenu à des ambitions bien plus modérées. La "valo" choisie, à peine supérieure à 1.000 milliards, ressort même en bas de fourchette des dernières estimations.

Anthropic prévoit un événement diffusé en direct, au cours duquel son cofondateur et directeur général, Dario Amodei, discutera de l'introduction en bourse avec Jamie Dimon, patron de JPMorgan Chase, selon une source de Bloomberg proche du dossier. L'échange entre Amodei et Dimon devrait avoir lieu ce vendredi, aux alentours de l'heure du déjeuner à New York. Il s'agirait d'un événement comparable - bien que moins extravagant - à celui organisé en juin avec Elon Musk dans le cadre de l'IPO de SpaceX, a précisé la source de l'agence.

En tenant compte de l'option de surallocation, la levée de fonds pourrait atteindre environ 74 milliards de dollars. La levée de capitaux totale en ajoutant un placement privé concomitant pourrait tout de même atteindre quant à elle les 100 milliards de dollars, puisqu'Anthropic propose aussi un placement privé au même prix par action, de 26 milliards de dollars, comprenant 10 milliards de dollars pour Google, 10 milliards pour Nvidia, 2,5 milliards pour AMD, 1 milliard pour Broadcom, Micron ou Microsoft, et 0,5 Md$ pour TSMC.