Le 'fonds de souveraineté' European Shield Fund (Auris Gestion) surperforme le Stoxx 600 pour sa première année de lancement

Un an après son lancement, European Shield Fund, le fonds actions européennes de conviction d'Auris Gestion dédié à la souveraineté européenne, confirme la pertinence de son positionnement : la quête d'autonomie stratégique du continent s'impose comme l'un des grands méga-trends de la décennie et démontre que la souveraineté européenne ne se résume pas au seul secteur de l'armement.

Alors que les valeurs de défense ont connu une phase de consolidation depuis le lancement du fonds il y a un an, European Shield Fund a nettement surperformé son indice de référence. Cette résilience illustre l'intérêt d'une approche diversifiée de la souveraineté européenne, reposant sur plusieurs moteurs de croissance allant bien au-delà du seul secteur de la défense.

Cette stratégie s'est traduite par une solide création de valeur pour les investisseurs, avec une performance de +29,3% depuis son lancement (25/06/2025) et de +13,2% depuis le début de l'année, contre respectivement +21,2% (depuis le 25/06/2025) et +9,1% (depuis le début de l'année) pour le STOXX Europe 600. Sur la même période, les principaux ETF spécialisés sur la défense sont légèrement en baisse (-0,5% depuis le 25/06/2025 pour le WisdomTree Europe Defense).

European Shield Fund investit dans les entreprises européennes qui contribuent à l'autonomie stratégique de l'Europe. Il est structuré autour de six piliers complémentaires : défense et sécurité, souveraineté énergétique, réindustrialisation et infra, technologies critiques, matériaux stratégiques, santé et finance souveraines. S'il intègre des sociétés relevant de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD), European Shield Fund n'est pas un fonds défense au sens strict : la défense n'en constitue qu'une composante, aux côtés des enjeux d'autonomie énergétique, de souveraineté numérique et de sécurisation des infrastructures critiques.

Le fonds est classé Article 8 SFDR, est éligible au PEA et s'adresse aux investisseurs disposant d'un horizon de placement recommandé de cinq ans. Son indice de référence est le STOXX Europe 600 Net Return.