Introductions : N4 Group bientôt sur Euronext Growth; l'offre, majoritairement en cession de titres, débute aujourd'hui

N4 Group lance son IPO ce vendredi avec un montant brut de 50 ME, comprenant une augmentation de capital de 7 ME et la cession d'actions existantes pour 43 ME par Arlette Capital, Mathieu Viscuso et Alexandre Dez, pouvant être augmentée en cas d'exercice de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation.

L'offre est proposée à prix ferme à 23,81 E par action. Des engagements de souscription de la part du fonds Bpifrance BlueSpring 1, BNP Paribas Asset Management Europe, CDC Croissance, Portzamparc Gestion et Vatel Capital, pour un montant total de 20,85 ME, représentant 42% du montant brut de l'offre initiale, hors exercice de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation.

La période de souscription de l'offre court du 9 au 20 octobre 2026, jusqu'à 17h00 pour les ordres aux guichets et 20h00 pour les ordres par Internet. La clôture du Placement Global est fixée le 21 octobre à 12h00 et le début des négociations est prévu le 26 octobre.

N4 Group est un acteur du fitness et de la nutrition sportive, santé et bien-être avec un portefeuille de 14 marques complémentaires, propriétaires et dont certaines sous-licence avec des influenceurs. Il s'appuie notamment sur un réseau de 115 points de vente, FitnessBoutique, constituant la 1ere chaîne européenne spécialisée dans la vente d'équipements fitness et de nutrition sportive. Le groupe dispose aussi d'une plateforme industrielle opérationnelle, N4 Labs, dédiée à l'innovation, à la formulation et à la production de produits de nutrition sportive.

Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 91,1 ME au 31 mars 2026, en hausse de +31%, une marge d'EBIT de 17% et un Free Cash-Flow de 10,5 ME. Il vise un chiffre d'affaires supérieur à 100 ME au 31 mars 2027 et supérieur à 150 ME au 31 mars 2029, dont 10% à l'international, avec une marge d'EBIT visée d'environ 25% à horizon 2029.