Wall Street souffle sur ses records, en attendant la Fed et les 'Mag 7'

La place américaine reprend son souffle avant bourse ce lundi, alors qu'elle avait terminé vendredi sur les chapeaux de roues, dopée en particulier par le compartiment des semi-conducteurs. Nasdaq, S&P 500 et Dow Jones cèdent environ 0,2% en pré-séance, alors que la situation n'a guère évolué concernant l'Iran et que le détroit d'Ormuz demeure bloqué. Téhéran aurait cependant mis en avant des propositions. Les opérateurs suivront surtout cette semaine la réunion monétaire de la Fed, ainsi que les résultats de cinq des 'Mag 7' !

L'Iran a présenté de nouvelles propositions visant à lever le blocus du détroit d'Ormuz et à mettre fin à la guerre, mais reporterait les négociations nucléaires à une date ultérieure, selon Axios. Les propositions ont été présentées par l'intermédiaire des médiateurs pakistanais. Donald Trump doit tenir une réunion ce jour avec son équipe afin de discuter des négociations. Il a indiqué qu'il souhaitait pour l'heure poursuivre le blocus du détroit. Les efforts pour reprendre les pourparlers de paix ont été bloqués ce week-end, les deux parties faisant marche arrière. Trump a précisé que la position iranienne l'avait conduit à annuler le voyage au Pakistan de ses envoyés Steve Witkoff et Jared Kushner, mais les pourparlers indirects semblent donc toujours en cours. Les cours du brut repartent à la hausse ce lundi, le baril de brut WTI s'accordant 2,3% à 96,6$ et le Brent de la mer du Nord 2,5% à 101,6$.

Sur le front économique cette semaine aux USA, les opérateurs suivront ce lundi l'indice manufacturier de la Fed de Dallas. Demain, ils surveilleront les indices des prix des maisons FHFA et S&P Case-Shiller, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et que l'indice manufacturier de la Fed de Richmond. Mercredi, l'actualité sera chargée, avec les commandes de biens durables, les mises en chantier de logements et permis de construire, la balance du commerce international de biens, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques, et bien entendu le verdict monétaire de la Fed et la conférence de presse de son patron Jerome Powell. Jeudi, les marchés suivront les chiffres du PIB du premier trimestre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les revenus et dépenses des ménages, l'indice du coût de l'emploi, l'indice PMI de Chicago et l'indice des indicateurs avancés du Conference Board. Enfin, vendredi, l'indice PMI manufacturier final et l'ISM manufacturier seront connus.

La Fed rend donc son verdict mercredi soir à 20 heures sur les taux. Selon l'outil CME FedWatch, la probabilité d'un statu quo laissant les taux inchangés entre 3,50 et 3,75% est... de 100%. Le même outil montre une forte probabilité (plus de 61%) de statu quo jusqu'à la fin de l'année, alors que l'hypothèse d'un assouplissement d'un quart de point affiche une 'proba' de 31,3%.

Pendant ce temps, le sénateur Thom Tillis a annoncé qu'il levait son blocage de la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Fed, estimant que la décision du ministère de la Justice de clore l'enquête pénale visant le président de la Fed, Jerome Powell, levait une menace pour l'indépendance de la banque centrale. Cette décision du sénateur républicain de Caroline du Nord ouvre selon Bloomberg la voie à une confirmation rapide de Warsh pour succéder à Powell, dont le mandat s'achève le 15 mai. Tillis a déclaré avoir reçu l'assurance du ministère de la Justice que l'affaire pénale contre Powell et la Fed était "entièrement et définitivement close", tandis que l'inspecteur général de la Fed poursuit une enquête distincte sur les dépassements de coûts liés à la rénovation du bâtiment de la banque centrale... Warsh, qui a comparu devant la commission bancaire du Sénat la semaine dernière lors d'une audition de confirmation, bénéficie d'un large soutien parmi les élus républicains.

Par ailleurs, la saison des publications financières trimestrielles bat son plein outre-Atlantique. Verizon, Cadence Design Systems, Public Storage, Nucor, Domino's Pizza et Celestica, annoncent ce lundi. Visa, Coca-Cola, T-Mobile US, Welltower, Corning, Booking Holdings, S&P Global, Seagate Technology, Starbucks, Spotify, Waste Management, UPS, Sherwin-Williams, American Tower, Ecolab, Hilton Worldwide, Robinhood, Mondelez, General Motors, Paccar, Teradyne, NXP Semiconductors ou encore Sysco, publient demain.

Quatre des 'Magnificent Seven' dévoilent leurs comptes mercredi soir. Alphabet, Microsoft, Amazon et Meta retiendront ainsi toute l'attention des marchés. AbbVie, KLA, Qualcomm, Amphenol, Equinix, Carvana, General Dynamics, Regeneron, ADP, Ford, Garmin, Allstate, eBay, GE HealthCare, Teva, Biogen, Cognizant, Chipotle Mexican Grill ou Yum! Brands, publient également mercredi. Apple sera en vedette jeudi soir. Eli Lilly, Mastercard, Caterpillar, Merck, Amgen, ConocoPhillips, Sandisk, Western Digital, Stryker, Parker-Hannifin, Bristol-Myers Squibb, Altria, Illinois Tool Works, Intercontinental Exchange, Southern Company, Cigna, Valero, Royal Caribbean, Air Products & Chemicals, Roblox, The Hershey Company et Cardinal Health, seront aussi de la partie jeudi. ExxonMobil, Chevron, Colgate-Palmolive, Moderna ou Estée Lauder, annonceront enfin vendredi.