Wendel annonce la finalisation de l'acquisition d'une participation de contrôle dans Committed Advisors

Wendel annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'une participation de contrôle (56% du capital) dans Committed Advisors (ou "CA") auprès de ses partners fondateurs qui ont réinvesti, dans le cadre de la transaction, l'intégralité du produit net de cession dans des fonds Committed Advisors.

Fondée en 2010, Committed Advisors est une société d'investissement privée globale opérant sur le mid-market, qui fournit aux investisseurs et sociétés de gestion d'actifs de nombreuses solutions permettant de répondre à leur besoin de liquidité pour leurs actifs de private equity. Committed Advisors, qui compte 55 collaborateurs, gère 7,7 milliards d'euros d'actifs privés pour le compte d'investisseurs tiers et a réalisé plus de 250 transactions depuis sa création.

Pour Wendel, cette opération constitue ainsi une nouvelle étape décisive dans le développement de l'activité de gestion d'actifs pour compte de tiers de Wendel, Wendel Investment Managers. Elle vise à générer de nouvelles sources de revenus récurrents et à créer de la valeur patrimoniale. Le solde du capital de Committed Advisors, soit 44 %, sera acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires prévues en 2029, 2032 et 2035, dans des conditions décrites lors de l'annonce de l'acquisition.

Par ailleurs, BNP Paribas Asset Management Alts (BNPP AM Alts), à travers sa stratégie de GP Stakes gérée par Prime pour un groupe diversifié d'investisseurs, annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation dans Committed Advisors de 5,9% du capital, acquise auprès de Wendel. Cet investissement reflète les convictions fortes de BNPP AM Alts sur les marchés secondaires, ainsi que la relation de confiance et de longue date entre les différentes parties. Pour rappel, une opération similaire a été réalisée en mars 2025 avec Monroe Capital. Cette nouvelle transaction s'inscrit dans le cadre du déploiement de l'équipe GP Stakes de BNPP AM Alts, qui gère 540 millions d'euros d'encours sous gestion, et qui vise à identifier des acteurs de premier plan sur les marchés privés afin de les accompagner dans leur développement grâce à un soutien stratégique et opérationnel.

Mode d'emploi

Grâce à ce partenariat, Committed Advisors devient le spécialiste du marché secondaire au sein de Wendel Investment Managers, la plateforme de gestion d'actifs de Wendel ("WIM"), qui couvre déjà le buyout via IK Partners et le crédit privé via Monroe Capital. Committed Advisors bénéficiera des ressources et du soutien de la plateforme pour consolider son développement et continuer à générer de la croissance sur un marché secondaire qui a plus que doublé de taille depuis 2021. À l'issue de cette transaction, Wendel Investment Managers gère plus de 49 milliards d'actifs et devrait dépasser 200 millions d'euros de FRE en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés.

Laurent Mignon, CEO de Wendel : "C'est un grand privilège pour Wendel de s'associer à un investisseur aussi réputé que BNPP AM Alts, ainsi qu'à tout l'ecosystème de ce groupe, pour écrire le prochain chapitre de la croissance de Committed Advisors. Leur engagement envers notre entreprise nous apportera des capitaux importants et stables qui nous permettront de développer notre plateforme et de mieux tirer parti des opportunités attrayantes et en pleine expansion qu'offrent les marchés privés du midmarket."

Gilles Dusaintpère, Responsable de la stratégie d'investissement GP Stakes chez BNPP AM Alts, a déclaré : "Nous sommes ravis et enthousiastes à l'idée de consolider notre relation de longue date avec Wendel pour nouer ce partenariat avec Committed Advisors. En tant qu'actionnaire minoritaire, nous accompagnerons Committed Advisors dans sa prochaine phase de croissance, en tirant parti de sa position clé de gestionnaire secondaire de grande qualité et de premier plan. Ce partenariat souligne la solidité de la franchise et reflète notre conviction forte quant au développement global du marché secondaire dans toutes ses dimensions."