Veolia Environnement : très forte demande pour l'émission obligataire de 1,5 MdE
L'opération menée par Veolia a mobilisé l'intérêt du marché, permettant d'attirer plus de 300 ordres d'investisseurs différents pour un montant total de 5,1 MdsE...
Veolia a placé avec succès deux tranches obligataires senior, l'une pour 850 millions d'euros à 7 ans portant un coupon de 3,324%, et l'autre pour 650 ME à 12 ans portant un coupon de 3,795%.
L'opération a mobilisé l'intérêt du marché, permettant d'attirer plus de 300 ordres d'investisseurs différents pour un montant total de 5,1 MdsE. Compte tenu de la forte demande, l'émission s'est faite avec une prime de nouvelle émission par rapport au marché secondaire comprise entre 0 et 2 points de base.
"Ce niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les très bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière", estime Emmanuelle Menning, Directrice générale adjointe de Veolia en charge des finances et des achats, qui poursuit : "Moins d'un mois après notre première obligation verte, cette opération double tranches confirme la capacité du Groupe à accéder aux marchés financiers dans d'excellentes conditions, contribuant à l'optimisation de notre résultat net.
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