Vantiva : extension des facilités de crédit et mesures "stratégiques"

Vantiva annonce l'amendement et l'extension de ses facilités de crédit existantes ainsi que des mesures qualifiées de "stratégiques". Le groupe a sécurisé l'extension de l'échéance de sa facilité de crédit senior garantie de premier rang de 250.000.000 euros (Euribor +4%) et de sa facilité de crédit de second rang de 125.000.000 euros (Euribor +8%) toutes deux conclus initialement le 15 septembre 2022, jusqu'au 30 avril 2030 et au 30 octobre 2030 respectivement. Les accords de crédit existants ont été modifiés et refondus afin de refléter ces extensions. Aucun nouveau produit de trésorerie n'a été tiré dans le cadre de ces extensions. Les commissions de sortie (s'élevant à environ 20?ME), qui auraient autrement été dues et payables au titre des contrats de crédit existants, du fait de l'amendement et de l'extension, ne seront pas réglées en numéraire mais seront converties en un instrument de dette subordonnée 'payment-in-kind' arrivant à échéance le 30 avril 2031.

Vantiva a par ailleurs conclu un accord de principe avec ses principaux prêteurs sur certaines mesures stratégiques, incluant le projet de transfert de la cotation des actions ordinaires de Vantiva vers le marché multilatéral de négociation Euronext Growth Paris, ainsi que le projet d'une émission d'obligations convertibles destinée à être souscrite par compensation avec l'instrument de dette subordonnée 'payment-in-kind'. La mise en oeuvre du projet de transfert de cotation et de l'émission d'obligations convertibles, reste soumise notamment à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale qui devrait se tenir au plus tard le 2 octobre, ainsi qu'aux exigences légales, réglementaires et de marché applicables.

Enfin, Vantiva a obtenu l'extension de l'échéance de sa ligne de financement adossée à des actifs (asset-based lending) d'un montant de 125.000.000$, conclue notamment entre certaines filiales de Vantiva en qualité d'emprunteurs et les prêteurs y figurant, désormais fixée au 27 juin 2030.

"Ensemble, les opérations d'amendement et d'extension ainsi que les mesures stratégiques associées visent à améliorer l'efficacité financière de Vantiva, à assurer la continuité de ses activités et à renforcer la capacité d'exécution de sa stratégie de long terme", conclut le groupe.