Vallourec : quel objectif ?
Solide
Vallourec campe à 16,66 euros ce lundi après son dernier point trimestriel, alors que le groupe parapétrolier a dégagé sur les trois mois clos fin septembre un RBE de 210 millions d'euros avec une forte marge brute d'exploitation de 23%. Le Flux de trésorerie disponible ajusté s'est inscrit à de 69 millions d'euros et la dette nette est réduite à 140 millions d'euros. Le RBE Groupe du quatrième trimestre est attendu entre 195 et 225 millions d'euros et celui de l'ensemble de l'exercice 2025 entre 799 et 829 ME.
Parmi les derniers avis de brokers, AlphaValue reste à l'achat en visant un cours de 22,50 euros, tandis que TP ICAP Midcap ('achat') a évoqué une publication "conforme aux attentes". En outre, le management a convoqué la tenue d'une réunion extraordinaire pour les porteurs de BSA, afin de modifier leurs termes dans la perspective de régler les porteurs au moyen d'une émission d'actions et de titres auto-détenus. Il s'agit, selon le broker, d'une nouvelle assurément positive : le traitement des BSA faisait pression sur la valorisation du titre...
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