Valerio Therapeutics finalise l'acquisition d'Etherna Immunotherapies

Valerio Therapeutics, société de biotechnologie pionnière dans le domaine des thérapies de précision de nouvelle génération à base d'ARN ciblés, a annoncé la réalisation de l'acquisition de 100% du capital social et des droits de vote d'Etherna Immunotherapies NV. À la suite du règlement de la contrepartie en numéraire de l'acquisition, qui a eu lieu en août, la société a désormais procédé au règlement de la contrepartie en actions, marquant ainsi la dernière étape de l'acquisition.

L'opération marque "une étape majeure" dans la stratégie de Valerio visant à créer un leader mondial dans le domaine des médicaments à base d'acides nucléiques ciblés. En réunissant trois plateformes technologiques complémentaires - la chimie des acides nucléiques, l'administration par nanoparticules lipidiques (LNP) et l'ingénierie de fragments d'anticorps ciblés - au sein d'une entreprise de biotechnologie entièrement intégrée et dotée de capacités de fabrication en interne, l'acquisition vise à permettre à Valerio d'accélérer le développement de médicaments à base d'ARN de nouvelle génération ciblant des cellules au-delà du foie. L'acquisition étant désormais finalisée, Valerio vise à faire progresser au moins un programme propriétaire vers un premier essai clinique chez l'homme dans le délai de 18 à 24 mois précédemment annoncé. Le financement réalisé en août soutient l'intégration d'Etherna et les prochaines étapes de développement vers cet objectif.

En complément du financement déjà sécurisé, Valerio vise à générer des revenus non dilutifs grâce à des services et des collaborations, par l'intermédiaire d'Etherna, qui propose des services collaboratifs de pointe en matière d'ARNm et de LNP à ses partenaires biotechnologiques et pharmaceutiques existants et futurs.

L'acquisition couvre 100% du capital social et des droits de vote d'Etherna sur la base d'une valorisation totale de 30 millions d'euros. L'opération a été financée par une contrepartie en numéraire, entièrement financée par l'émission en août de 68.220.333 actions ordinaires nouvelles de la société, à un prix de souscription de 0,59 euro par action, soit un total d'environ 40,25 millions d'euros, et une contrepartie en actions consistant en des apports en nature d'actions Etherna à la société. Certains prêteurs et dirigeants d'Etherna ont également souscrit à des actions nouvelles de Valerio par voie de compensation de leurs créances détenues envers Etherna, au même prix de souscription. Le 6 octobre, les actionnaires de Valerio ont approuvé les résolutions relatives à la finalisation de l'acquisition. Le taux de participation a été particulièrement élevé, atteignant 77 % du capital social, et toutes les résolutions ont été adoptées à une très large majorité. Le règlement-livraison des nouvelles actions Valerio émises en vertu de ces résolutions est intervenu le 8 octobre.