UTI Group : augmentation de capital réservée de 2,4 ME en vue

UTI Group convoque une Assemblée générale mixte, le 21 octobre à 11h. Elle se tiendra au siège social aux fins de décider notamment d'une augmentation de capital d'un montant de 2.463.874,00 euros réservée à la société EEKEM GROUP.

Lors de l'Assemblée générale mixte du 21 octobre, il sera proposé aux actionnaires de la société UTI Group de statuer aux fins de décider, en une ou plusieurs fois, une augmentation de capital d'un montant nominal de 2.463.874,00 euros, par la création et l'émission au pair de 12.319.370 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,20 euro chacune. Cette opération s'effectuera sans prime d'émission, libérée en numéraire, par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la société EEKEM GROUP,

Les nouvelles actions émises seront assimilables aux actions existantes de la société et admises aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C), sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN FR0000074197.

A l'issue de cette opération, le capital social de la société UTI Group s'élèvera à 4.255.671,20 euros divisé en 21.278.356 actions d'une valeur nominale de vingt centimes (0,20 euro), cotées sur le marché Euronext Paris (compartiment C).

Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre de l'accord conclu le 11 juillet 2024 entre, d'une part, ses principaux actionnaires, Law Informatique, Christian Aumard et Romain Aumard, et, d'autre part, un nouvel investisseur, EEKEM GROUP, répondant aux objectifs de la Société de sécuriser les liquidités nécessaires au regard de son besoin de trésorerie à mi-juillet et d'assurer ainsi sa pérennité, et de lui permettre de déployer son plan stratégique dans un environnement de marché volatile, en parvenant à une structure financière rééquilibrée, en réduisant son endettement et en renforçant ses capitaux propres.

Lors de cette Assemblée générale mixte, il sera également proposé de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés, afin de satisfaire à une obligation règlementaire, ainsi qu'au remplacement des administrateurs actuels de la société UTI Group, sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital réservée à EEKEM Group.