Tonner Drone : devient actionnaire de référence de MHM

Tonner Drones devient actionnaire de référence de MHM Corporate, avec une participation de 15% destinée à positionner le groupe comme un actionnaire stratégique et de soutien. MHM Corporate réalise une augmentation de capital entièrement garantie et ouverte à tous les investisseurs au prix de 0,0110 euro par action. Tonner Drones acquerra des actions MHM Corporate par la conversion de créances ORA existantes (22 millions d'actions à 0,0110 euro). La transaction financière "élimine les passifs à court terme de MHM Corporate et simplifie sa structure de capital", indique Tonner Drone, dont le soutien "positionne MHM Corporate pour de potentielles nouvelles activités".

Depuis son rôle antérieur de simple créancier, Tonner Drones participe donc au processus de refinancement plus large de MHM Corporate aux côtés d'investisseurs tiers indépendants qui ont entièrement garanti la transaction à 0,0110 euro par action. Dans le cadre de ce refinancement global, Tonner Drones convertira une partie de sa dette ORA en fonds propres au prix d'émission identique de 0,0110 euro par action, établissant une participation de 15% dans MHM Corporate. Tonner Drones agira en tant qu'actionnaire de référence principal, et les deux parties ont l'intention de coordonner leur soutien à MHM "pour créer de la valeur à long terme, tout en maintenant strictement une participation combinée inférieure aux seuils réglementaires applicables".

Grâce à la réalisation de cette offre d'actions et à la restructuration de la dette en fonds propres, MHM élimine ses obligations immédiates de service de la dette et clarifie sa structure de capital. MHM Corporate procède actuellement à une augmentation de capital publique avec droits préférentiels de souscription (DPS) pour un montant total d'environ 1,1 ME, parallèlement à une conversion d'ORA en fonds propres d'un montant additionnel de 0,48 ME au prix de souscription de 0,0110 euro par action. L'opération est ouverte tant aux actionnaires existants qu'aux nouveaux investisseurs.

Tonner Drones participe à cette transaction en convertissant une partie de sa dette ORA existante en fonds propres au même prix d'émission de 0,0110 euro par action, ne nécessitant aucune sortie de trésorerie ni nouvelle dépense de capital de la part de Tonner Drones.

Tonner Drones conservera environ 1 ME en ORA dans la société, représentant potentiellement environ 95 millions d'actions à 0,0110 euro. Le total des passifs ORA restants pour MHM s'élèvera à environ 3 ME après l'émission, détenus entièrement par Tonner Drones et M. van den Ouden. Tonner Drones et M. van den Ouden ont tous deux accepté un accord de conservation (lock-up) pour l'ensemble de leurs actions et ORA pour une durée de 90 jours, ou jusqu'à ce que le cours de l'action MHM atteigne ou dépasse 0,0140 euro, selon la première de ces échéances.

Les investisseurs doivent noter que cette transaction implique "une émission très importante de nouvelles actions, ce qui entraînera une dilution significative pour les actionnaires existants et devrait avoir un impact matériel sur la dynamique de négociation et le prix théorique des actions MHM".