Technip Energies : fixation du prix de ses obligations d'un montant de 500 ME à échéance 2033
Portant intérêt au taux de 4% et venant à échéance le 10 juin 2033
Technip Energies a fixé le prix d'une émission d'obligations d'un montant principal total de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 4% et venant à échéance le 10 juin 2033. L'offre a été sursouscrite plus de cinq fois auprès d'une large base d'investisseurs européens. Technip Energies a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour les besoins généraux. Le règlement-livraison de l'opération devrait intervenir le 10 juin 2026, sous réserve des conditions suspensives usuelles. À cette date, les obligations devraient être admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Technip Energies est accompagnée par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et HSBC Continental Europe agissant en tant que coordinateurs globaux et chefs de file conjoints ; BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Société Générale et Standard Chartered Bank AG agissant en tant que teneurs de livres actifs ; ainsi que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Crédit Industriel et Commercial S.A. et J.P. Morgan SE agissant en tant que teneurs de livre passifs.
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