SES : succès du lancement d'une émission obligataire de 500 millions d'euros

SES a annoncé le succès du lancement et la fixation du prix d'une émission obligataire, dans le cadre de laquelle la société a convenu de vendre des obligations senior non garanties à taux fixe venant à échéance en 2031, pour un montant total de 500 millions d'euros. Ces nouvelles obligations seront assorties d'un coupon de 5,625% et ont été émises au prix de 99,667% de leur valeur nominale.

SES bénéficie des notations 'Ba1' (perspective stable) et 'BBB-' (perspective stable) attribuées respectivement par Moody's et Fitch.

Le produit de l'émission sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise ainsi qu'au refinancement des obligations garanties de 500 millions d'euros venant à échéance le 4 novembre 2027 (ISIN : XS2075811781NC26), conformément aux objectifs de désendettement et de renforcement du bilan de SES.

BNP Paribas, ING Belgium SA/NV (succursale belge), Landesbank Baden-Württemberg et Mizuho Bank Europe N.V. ont agi en tant que coordinateurs globaux conjoints, aux côtés de Goldman Sachs International, Commerzbank Aktiengesellschaft, Intesa Sanpaolo S.p.A. et KBC Bank NV, agissant en tant que teneurs de livre conjoints. Le règlement-livraison est prévu pour le 6 octobre et une demande d'admission aux cotations a été déposée pour que les titres soient admis sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg.