Pernod Ricard fait évoluer son profil de dette
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L'offre de rachat propose aux porteurs d'obligations la possibilité de céder leurs obligations existantes et de demander une priorité dans l'allocation des Nouvelles Obligations...
Pernod Ricard lance une offre de rachat sur 7 souches d'obligations existantes.
1) 600 millions d'euros à 3,750% arrivant à échéance le 15 septembre 2027 (ISIN : FR001400KPB4 ; 'Obligations Septembre 2027') ;
2) 500 ME à 0,50% arrivant à échéance le 24 octobre 2027 (ISIN : FR0013456431 ; 'Obligations Octobre 2027') ;
3) les obligations liées au développement durable ('sustainability-linked notes') de 600 ME à 3,25% arrivant à échéance le 2 novembre 2028 (ISIN : FR001400DOV0 ; 'Obligations Novembre 2028') ;
4) 1 MdE à 1,75% arrivant à échéance le 8 avril 2030 (ISIN : FR0013506532 ; 'Obligations Avril 2030') ;
5) 700 ME à 3,375% arrivant à échéance le 7 novembre 2030 (ISIN : FR001400PX40 ; 'Obligations Novembre 2030') ;
6) 800 ME à 3,25% arrivant à échéance le 3 mars 2032 (ISIN : FR001400XRB3 ; 'Obligations Mars 2032') et
7) les obligations Liées au développement durable ('sustainability-linked notes') de 500 ME à 3,750 % arrivant à échéance le 2 novembre 2032 (ISIN : FR001400DP44 ; 'Obligations Novembre 2032').
Parallèlement, Pernod Ricard annonce son intention d'émettre sous son programme EMTN de nouvelles obligations hybrides à durée indéterminée qui seront subordonnées de dernier rang ("deeply subordinated notes") libellées en euro ("Nouvelles Obligations").
L'objectif de l'offre de rachat et de l'émission envisagée des Nouvelles Obligations est notamment de gérer de manière proactive la structure du capital de la société et son profil d'échéance de remboursement. L'offre de rachat propose également aux porteurs d'obligations la possibilité de céder leurs obligations existantes et de demander une priorité dans l'allocation des Nouvelles Obligations.
L'offre de rachat se déroulera du 20 au 27 octobre 2026 (16h ; heure de Paris). Le 'pricing' des Nouvelles Obligations devrait être annoncé avant le 27 octobre, l'annonce du montant maximum d'acceptation intervenant dès que raisonnablement possible par la suite. Les résultats de l'offre de rachat devraient être annoncés le 28 octobre 2026.
En Bourse de Paris, l'action Pernod Ricard est sur un cours de 66,82 euros.
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