MHM Corporate : réalise son augmentation de capital et rembourse certaines ORA

MHM Corporate annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), ainsi que le remboursement en actions d'obligations remboursables en actions émises le 8 octobre 2025 (ORA 1) et le 25 juin 2026 (ORA 2) détenues par M. Diede van den Ouden et Tonner Drones (Remboursement d'ORA).

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du refinancement engagé par la société. Elles ont pour objectif de renforcer ses capitaux propres, réduire son endettement financier et améliorer la structure de son bilan, tout en permettant à la société de poursuivre la mise en oeuvre de sa nouvelle stratégie d'investissement et de développement.

L'augmentation de capital

Ainsi, 100.844.240 actions nouvelles ont été souscrites dans le cadre de l'augmentation de capital au prix de 0,011 euro par action, représentant une augmentation du capital social d'un montant nominal de 1.109.286,64 euros. Le taux de souscription de l'Augmentation de Capital s'établit à 100%. Egalement, 15.126.635 actions nouvelles ont été souscrites, dans le cadre de l'usage de la clause d'extension, de 0,011 euro de valeur nominale chacune, représentant une augmentation de capital d'un montant nominal de 166.392,98 euros supplémentaires.

Au global, 115.970.875 actions nouvelles de 0,011 euro de valeur nominale chacune, ont été souscrite après usage de la clause d'extension, soit une augmentation de capital d'un montant nominal 1.275.679,62 euros.

Remboursement d'ORA

En parallèle de l'augmentation de capital, la société a procédé au remboursement anticipé partiel d'un certain nombre d'ORA 1 et d'ORA 2 détenues par M. Diede van den Ouden et Tonner Drones. Ainsi, 242.000 ORA 1 ont été remboursées en 21.999.978 actions et 242.000 ORA 2 ont été remboursées en 21.999.978 actions.
Le Remboursement d'ORA donne lieu à l'émission de 43.999.956 actions nouvelles, soit une augmentation de capital de 483 999,51 euros.

Les actions nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital et du Remboursement d'ORA seront admises aux négociations sur Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la société (code ISIN FR001400IE67), à compter du vendredi 25 septembre.