Lepermislibre réalise une augmentation de capital

La société d'auto-écoles en ligne Lepermislibre annonce la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant brut de 0,8ME (dont 200K par compensation avec des créances par l'émission de 14.241.443 actions nouvelles au prix unitaire de 0,055E.

L'augmentation de capital intervient après une phase de transformation de la société qui vise le déploiement de dix agences sur six mois, réparties entre cinq rachats et cinq ouvertures.

Le produit net de l'augmentation de capital sera affecté à hauteur d'environ 70% aux acquisitions et ouvertures), de 17% au renforcement de la plateforme et de l'outillage multi-agences, et de 13% au déploiement opérationnel et au besoin en fonds de roulement.

A l'issue de la période de souscription, la demande de souscription s'est élevée à 14.241.443 actions soit 86,10% du montant initial et s'est répartie de la manière suivante : 7.463.398 actions à titre irréductible, 4.038.373 actions à titre réductible et 2.739.672 actions à titre libre.

L'ensemble des souscriptions, à titre irréductible, réductible et libre ont été servies en intégralité.

Le montant brut de l'augmentation, de capital, prime d'émission incluse, s'élève ainsi à 783 milliers d'euros et se traduit par la création de 14.241.443 actions nouvelles au prix unitaire de 0,055E, correspondant à 86,10% du nombre de titres initialement offerts.

Le capital social de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 937.253,256E, divisé en 39.052.219 actions de 0,024E de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison et l'inscription sur le marché Euronext Growth à Paris des actions nouvelles sont prévus 30 septembre 2026. Ces Actions Nouvelles seront directement assimilées aux actions existantes, déjà négociées sur Euronext Growth sous le code ISIN FR001400F2Z1 - mnémo ALLPL.