Kaleon annonce le succès de son introduction en bourse

Kaleon S.p.A., société spécialisée dans la valorisation, la préservation et la conservation du patrimoine historique et artistique italien et international, annonce que le 26 novembre 2025, le placement destiné à l'admission à la négociation des actions ordinaires de la société sur Euronext Growth Milan et Euronext Paris s'est conclu avec succès.

La décision d'admission à la négociation des Actions par Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") sur le marché Euronext Growth Milan est attendue pour aujourd'hui, jeudi 27 novembre 2025. Le début des négociations est prévu simultanément sur les marchés de Milan et Paris le lundi 1er décembre 2025, sous réserve de la publication de ladite décision par Borsa Italiana.

Le montant total du placement est de 18 ME incluant la Clause d'Extension de 1,5 ME et l'exercice potentiel de l'Option de Surallocation de 1,5 ME, traduisant la demande soutenue des investisseurs institutionnels long terme en Italie, en France et à l'international.

La demande des investisseurs particuliers français s'est élevée à 3,1 ME, représentant plus de 770.000 actions émanant de plus de 3.000 investisseurs individuels. L'augmentation de capital équivaut à 16,5 millions d'euros, incluant la Clause d'Extension. Le Prix de l'offre a été fixé à 4E par action avec une capitalisation boursière de 56,5 ME.

"La demande soutenue et la qualité du carnet d'ordres reflètent la forte confiance envers notre modèle d'affaires et le potentiel de notre projet", commente Vitaliano Borromeo Arese Borromeo, Président du Conseil d'administration de Kaleonem"La participation importante d'investisseurs internationaux, notamment une part significative en France, confirme la solidité de notre vision et la pertinence de notre projet fondé sur la protection, l'innovation et le développement durable. Ces nouvelles ressources nous permettent de poursuivre les investissements en cours et de lancer de nouveaux projets de valorisation culturelle en Italie et à l'étranger, avec des objectifs clairs et de long terme. Nous remercions l'ensemble des investisseurs ayant décidé d'accompagner notre développement, en particulier les investisseurs individuels français. La réussite de cette opération, première en son genre au niveau européen, caractérisée par un double listing Paris-Milan accompagné d'une offre au public en France, est prometteuse pour le développement européen des sociétés familiales et nous sommes fiers d'avoir ouvert la voie, conformément à votre ADN fondé sur l'innovation".