Implanet : Lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS)

IMPLANET, société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription ("DPS") des actionnaires d'un montant de 4.485.747,25 E par l'émission de 17.942.989 actions nouvelles au prix unitaire de 0,250 E représentant une décote de 29,2% par rapport au cours de clôture du 8 octobre 2025 (0,353 E), soit le jour de fixation du prix de l'émission par le Conseil d'Administration du 8 octobre 2025.

Le montant de l'émission pourra être porté à un montant maximal de 5.158.609,25 E, correspondant à l'émission de 20.634.437 Actions Nouvelles additionnelles maximum, en cas d'exercice de la clause d'extension à hauteur de 15% du montant initial.

Le produit net de la présente Augmentation de Capital permettra à Implanet de déployer plus activement sa stratégie et sera utilisé comme suit :

- Environ 44% pour renforcer la présence de la société aux États-Unis :
- Renforcer les ressources et les moyens commerciaux mis à la disposition de l'équipe historique via le recrutement d'une force de vente expérimentée ;
- Se doter des outils pour accélérer le déploiement de JAZZ et des produits codéveloppés avec Sanyou ;
- Renforcer l'approche directe de la société en élargissant l'équipe scientifique de leaders d'opinion ;

- Environ 30% pour le déploiement des produits co-développés sur les zones géographiques stratégiques :
- Assurer le déploiement commercial de JSS et des autres gammes Sanyou, en France, aux Etats-Unis et à l'international ;

- Environ 16% pour le renforcement de la dynamique de marché et de l'offre de produits :
- Positionner Implanet comme distributeur exclusif en Europe et aux États-Unis des technologies d'assistance du groupe Sanyou et de ses partenaires ;
- Lancer la gamme SMTP Quntas (scalpels à ultrasons avec aspiration), marquant l'entrée de la marque sur les marchés de la révision chirurgicale et de la chirurgie tumorale ;

- Et enfin environ 10% pour la finalisation de l'enregistrement des produits existants dans le cadre du règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR) et des 510(k) de la FDA.

Cette Augmentation de Capital permet d'assurer, une fois réalisée, une visibilité financière de plus de 12 mois dans la mesure où elle est garantie à 100%.