Ikonisys finalise une augmentation de capital et une conversion de dette de 2,72 ME

Ikonisys lance une augmentation de capital en numéraire d'un montant total de 1,5 million d'euros par le biais d'un placement privé, ainsi que la demande de conversion en capital de 1,22 ME de dette existante. Le montant total de ce tour de table s'élève donc à 2,72 ME.

La transaction a bénéficié de la participation d'un groupe d'investisseurs de premier ordre, notamment Avantgarde et Alberto Previtali.

Avantgarde est une holding familiale contrôlée par Francesca Cavazza et Alessandro De Rosa. Avantgarde poursuit une stratégie d'investissement à long terme axée sur des entreprises hautement innovantes et détient des participations dans le secteur pharmaceutique, l'industrie spatiale et d'autres secteurs à forte composante technologique. Ses actionnaires apportent une solide expertise managériale et financière, acquise au fil de nombreuses années d'implication directe à des postes de direction dans l'industrie pharmaceutique.

Alberto Previtali est un investisseur expérimenté qui a fait ses preuves dans le soutien aux entreprises axées sur la croissance. Ces nouveaux actionnaires représentent une reconnaissance stratégique importante de la vision industrielle, de la plateforme technologique et des perspectives de croissance à long terme du groupe.

Alberto Previtali a officiellement demandé la conversion de l'obligation à court terme existante d'un montant de 515 kE en actions, tandis que d'autres actionnaires actuels, y compris les fonds Cambria, ont également demandé la conversion de dettes à court terme supplémentaires pour un montant total de 713 k euros en actions. Toutes les conversions sont effectuées au même prix par action que celui de l'augmentation de capital.

La transaction a suscité un vif intérêt de la part d'un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels et stratégiques, renforçant ainsi l'actionnariat d'Aliko Scientific et reflétant une forte confiance dans la technologie différenciante, l'orientation stratégique et le potentiel de création de valeur à long terme de la société.

Le produit de l'augmentation de capital sera principalement affecté à l'accélération du développement commercial, dans le but d'étendre rapidement le réseau mondial de distributeurs et de soutenir une trajectoire de croissance solide et durable du chiffre d'affaires. Parallèlement, Aliko Scientific investira dans l'innovation technologique et le développement de nouveaux produits, en mettant l'accent sur les logiciels, l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'amélioration des plateformes matérielles existantes. Dans ce cadre stratégique, Aliko Scientific entend également saisir les opportunités de croissance par le biais de fusions-acquisitions sélectives, visant à intégrer des entreprises complémentaires à fort potentiel dans sa plateforme industrielle et à renforcer davantage son leadership dans le domaine du diagnostic oncologique intégré.

Le règlement-livraison des nouvelles actions devrait avoir lieu le 23 décembre.