Icade : sanctionné !
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Icade est sanctionné après son point annuel, en retrait de 6% à 20,5 euros. La foncière vise un cash-flow net courant compris entre 2,90 euros et 3,10 euros par action en 2026, une prévision plus faible que l'année dernière en raison d'"un environnement immobilier toujours exigeant".
Morgan Stanley ('surpondérer') constate un ralentissement de la baisse de la valorisation du portefeuille et une amélioration du taux d'occupation. La banque prévoit néanmoins que la baisse des revenus locatifs à périmètre constant entraînera une nouvelle diminution du bénéfice par action en 2026. Citi ('acheter') note que le dividende est supérieur d'environ 12% à ses estimations et souligne la bonne progression des cessions. Le courtier anticipe une nouvelle baisse des revenus locatifs cette année en raison d'une indexation plus faible, d'une réversion négative et de départs potentiels de locataires. L'échec de la finalisation de la vente de la branché santé constitue le principal risque à la baisse pour l'objectif de cours.
Oddo BHF ('sous-performer') note que la publication et les perspectives 2026 sont globalement en ligne avec ses attentes et celles du consensus et qui traduisent des conditions opérationnelles encore difficiles pour Icade même si le groupe semble avancer progressivement dans sa transformation.
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