Forvia : broker plus prudent
Après le sursaut
Forvia recule de 1,5% ce jeudi à 8,50 euros, alors que le broker Morgan Stanley reste à 'pondération de marché' avec un objectif prudemment ajusté de 11 à 9,10 euros. L'analyste redevient plus prudent après le vif rebond du titre depuis trois mois. Le groupe équipementier a amélioré son profil de dette en remboursant une partie de ses obligations 2027 liées au développement durable avec le produit son émission additionnelle d'échéance 2030 et des liquidités disponibles. Forvia vient ainsi de clore avec succès son offre de 250 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2030 (obligations nouvelles), qui seront consolidées et formeront une seule série avec les 750 ME d'obligations senior à échéance 2030, émis le 24 mars après l'expiration d'une période de conformité de distribution de 40 jours.
Le produit de l'émission et les liquidités disponibles ont été utilisés pour financer le rachat de 300 ME d'obligations à 2,75% liées au développement durable à échéance en février 2027, dans le cadre d'une offre publique d'achat en numéraire. Cette offre a été finalisée ce 6 juin. Elle réduit l'encours des obligations 2027 liées au développement durable, à 900 ME par rapport à l'émission initiale de 1,2 milliard d'euros.
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