Fnac Darty : EP Group devient actionnaire de contrôle avec 69,3% des parts

L'AMF a publié ce 10 novembre le résultat de l'offre publique d'acquisition initiée par EP FR HOLDCo, véhicule contrôlé par EP Group, portant sur les actions et OCEANEs en circulation de la société Fnac Darty, ainsi que le calendrier de réouverture de l'offre.

12.131.427 actions Fnac Darty et 525.798 OCEANEs ont été apportées à l'offre qui était ouverte du 12 mai au 9 novembre (inclus). Sur la base du nombre d'actions en circulation au 31 octobre et compte tenu de la participation de 28,5% déjà détenue par son affiliée VESA, EP Group détient, à l'issue de la période initiale de l'offre, 20.577.477 actions, représentant 69,3% du capital et des droits de vote théoriques de Fnac Darty. La condition minimale de détention par l'initiateur, seul ou de concert, à l'issue de la période initiale de l'offre, d'un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote de Fnac Darty supérieure à 50% est ainsi satisfaite.

L'offre sera rouverte du 12 au 25 novembre (inclus). Cette réouverture permettra aux actionnaires et aux porteurs d'OCEANEs n'ayant pas apporté leurs titres de le faire à des conditions inchangées (35 euros par action après le paiement le 5 juin d'un dividende au titre de l'exercice 2025 de 1 euro par action et de 81,16 euros par OCEANE).

Daniel Kretinsky, Président d'EP Group, ajoute : "Devenir l'actionnaire de contrôle de Fnac Darty constitue une étape importante dans notre investissement de long terme dans l'entreprise. Nous voyons une grande valeur dans le modèle omnicanal, appuyé sur les services, de Fnac Darty, la force de ses enseignes et son expertise reconnue dans le commerce de détail, ainsi que dans ses positions de leader en France, en Italie, en Belgique et au Portugal et sa présence forte et croissante en Espagne et en Suisse. Nous croyons au potentiel de long terme de Fnac Darty et sommes déterminés à accompagner la poursuite de son développement. Nous nous réjouissons de travailler de manière constructive avec l'équipe de direction menée par Enrique Martinez et avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, afin de soutenir la croissance future de Fnac Darty et de renforcer sa position de leader à l'échelle européenne".

Les termes de l'offre rouverte restent les mêmes que ceux exposés dans la note antérieure d'information d'EP FR HOLDCo. EP Group a indiqué qu'il n'entendait pas solliciter la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire, même si les conditions étaient remplies à l'issue de la réouverture de l'offre.