Energisme : 5 ME auprès de Vatel Capital
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Energisme a obtenu un financement de 5 ME auprès de fonds gérés par Vatel Capital, pour soutenir le développement de Loamics, sa filiale dédiée au traitement et à l'analyse des données de santé.
Cette opération est réalisée pour un montant de 3 ME par le biais d'une augmentation de capital réservée consistant en l'émission de 517 242 000 actions nouvelles Energisme au prix de 0,0058 E par action nouvelle, représentant une prime de 16% sur le dernier cours de Bourse, et pour un montant de 2 ME au travers d'une émission d'obligations convertibles in fine d'une durée de trois ans, rémunérées au taux de 10%.
Les obligations émises dans le cadre de cette opération pourront être converties au choix de l'investisseur en actions Energisme à un cours de 0,0088 E, représentant une prime de 76% sur le dernier cours de Bourse ou bien en actions Loamics, sur la base d'une valorisation minimale de la filiale de 20 ME.
Energisme pourra également rembourser par anticipation les obligations convertibles à partir du 1er janvier 2027, notamment en cas de future opération capitalistique sur sa filiale ECO-Hub.
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