E-Pango : Mise en place d'un financement obligataire d'un montant nominal maximum de 4 ME
Sous forme d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes auxquelles seront attachés des bons de souscription d'actions.
E-PANGO annonce avoir conclu, le 20 mai 2026, un contrat d'émission avec Hanover Square Investments, portant sur la mise en place d'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum potentiel de 4.000.000 d'euros sur 48 mois, par émission de bons d'émission donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes avec bons de souscription d'actions attachés. Cet emprunt obligataire est composé d'une première tranche de 200.000 euros de valeur nominale et de 38 tranches de 100.000 euros de valeur nominale chacune, correspondant à l'émission d'un nombre total de 800 OCEANE d'une valeur nominale unitaire de 5.000 euros.
Il est également prévu l'émission de 40 OCEANE sans BSA attachés, d'une valeur nominale unitaire de 5.000 euros, à titre de paiement de la commission d'engagement due à l'Investisseur, portant le montant nominal total maximum d'emprunt obligataire susceptible d'être émis à 4.200.000 euros.
Le contrat d'émission des OCEANE prévoit que la société Hanover Square Investments pourra souscrire à une première tranche de 40 OCEANE, représentant un montant nominal de 200.000 euros, dans les cinq jours ouvrés suivant l'expiration ou la résiliation du contrat d'émission en vigueur entre la société et Global Corporate Financial Opportunities 9.
La société a fait le choix de conclure le Contrat d'Émission 2026, sans attendre l'expiration du Contrat d'Émission 2024, afin de sécuriser la continuité de son financement et de répondre ainsi à l'observation formulée par le commissaire aux comptes au sujet de la continuité d'exploitation. Ce nouveau dispositif permettra à la société de disposer des ressources nécessaires pour poursuivre ses activités dans l'attente de l'aboutissement des différentes actions indemnitaires en cours.
La conclusion du Contrat d'Émission 2026 n'exclut pas la possibilité pour la société de recourir à d'autres outils de financement tels que des augmentations de capital et/ou le recours à l'endettement bancaire.
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