Clariane : succès de son offre de 230 millions d'euros d'obligations senior additionnelles

Clariane annonce le succès de son offre d'un montant nominal de 230 millions d'euros d'obligations senior additionnelles libellées en euro à échéance 2031. Le groupe évoque un vif intérêt de la part d'un grand nombre d'investisseurs institutionnels de premier plan, tant en France qu'à l'étranger, se traduisant par une forte sursouscription.

Clariane prévoit d'utiliser le produit net de l'offre afin de refinancer ses obligations hybrides vertes non-convertibles perpétuelles d'un montant nominal total de 200 millions de livres sterling émises en juin 2021 portant actuellement un coupon de 13,168% par an. Les obligations additionnelles seront émises en vertu du contrat d'émission de Clariane en date du 16 avril 2026 régissant ses obligations seniors existantes d'un montant nominal de 500 millions d'euros, portant intérêt au taux de 6,875% et venant à échéance en 2031.

Les obligations additionnelles auront les mêmes modalités que les obligations existantes et seront assimilées à celles-ci pour former une seule et même souche au titre du contrat d'émission existant, y compris, sans limitation, pour les besoins des modifications, des remboursements anticipés et des offres de rachat, sauf stipulation contraire applicable aux obligations additionnelles. Les obligations additionnelles porteront le même code ISIN et 'common code' que les obligations existantes.

Les obligations additionnelles porteront intérêt à un taux annuel de 6,875% et seront émises à 101,250% de leur valeur nominale, plus les intérêts courus et impayés depuis la date d'émission des obligations existantes jusqu'à, mais à l'exclusion de, la date d'émission des obligations additionnelles. La date de règlement-livraison des Obligations Additionnelles est prévue le 11 mai.