Biosynex annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

Biosynex annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dont la souscription s'est déroulée du 28 janvier au 7 février 2025. Le montant de l'opération s'élève à 7,99 millions d'euros brut et 7,6 millions d'euros net. Elle se traduit par la création de 7.987.161 actions nouvelles, souscrites à un prix de 1 euro par Action Nouvelle, représentant une décote faciale de 48% par rapport au VWAP des 35 dernières séances de bourse (1,91 euro).

Le produit de l'augmentation de capital permettra à la société de renforcer son bilan et se doter de nouvelles ressources financières, permettant ainsi de sécuriser son horizon de trésorerie à plus de douze mois, notamment par le financement de son besoin en fonds de roulement. Cette opération de renforcement des fonds propres fait partie des engagements pris auprès des créanciers de la société dans le cadre du réaménagement de l'endettement financier du groupe.

Résultats de l'Augmentation de Capital

A l'issue de la période de souscription, les demandes de souscriptions totalisent 8.571.434 actions, réparties comme suit :
- 6.483.750 Actions Nouvelles à titre irréductible, soit un taux d'exercice des DPS de 81,2% ;
- 610.409 Actions Nouvelles à titre réductible ; et
- 1.477.275 Actions Nouvelles à titre libre.