Amoéba : une valse à deux temps

La 'greentech' industrielle, Amoéba, lance une levée de fonds en deux temps, sous la forme d'un placement privé, suivi d'une augmentation de capital ouverte à tous. Le produit brut de la levée de fonds pourrait s'élever à plus de 15 ME.

Elle doit permettre de couvrir les besoins de financement de la société au cours des 12 prochains mois. Au-delà, la monétisation de l'actif cosmétique Willa, attendue en 2027, doit permettre à Amoéba de disposer des ressources financières complémentaires suffisantes jusqu'à l'atteinte de l'autonomie financière.

1) L'opération s'effectuera par voie de placement privé réalisé par construction accélérée d'un livre d'ordres (Accelerated Book Building), à l'issue duquel sera déterminé le nombre d'actions nouvelles émises au prix de 0,416 euro correspondant à une décote de 19,83% par rapport à la moyenne des cours de l'action de la société.

Dans le cadre de sa Vision 2030, Amoéba vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 ME avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 10% à cette échéance. Au-delà, sur la base du plan de développement de ses activités, la société a pour ambition de doubler son chiffre d'affaires dès 2032, soit 80 ME et de presque doubler son ratio de résultat opérationnel courant sur chiffre d'affaires.

La construction accélérée du livre d'ordres débuter immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés du 25 septembre 2026, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris (code ISIN FR0011051598 - ALMIB).

En cas de réalisation de cette opération à hauteur de 6 ME, la dilution induite pour les actionnaires ne participant pas à l'opération serait de 18,53%.

Déjà quatre investisseurs qualifiés se sont engagés à souscrire des actions nouvelles pour un montant cumulé de l'ordre 4,9 ME.

2) Afin d'associer l'ensemble des actionnaires existants et de potentiels nouveaux investisseurs professionnels ou particuliers à ce qui devrait être l'ultime opération de financement par appel au marché, chaque actionnaire d'Amoéba se verra attribuer gratuitement, le 6 octobre 2026, 1 DPS pour chaque action détenue à la clôture de la séance du 5 octobre 2026 (Augmentation de Capital).

4 DPS permettront de souscrire à 1 action nouvelle à bon de souscription d'actions (ABSA) au prix unitaire de 0,416 euros / action du 8 octobre au 23 octobre inclus. Ainsi, l'exercice de l'intégralité des DPS émis permettrait à Amoéba de réaliser une levée de fonds complémentaire de l'ordre de 9,6 ME, avant mise en oeuvre éventuelle de la clause d'extension).
A chaque action nouvelle émise sera attaché gratuitement un bon de souscription d'actions (BSA). 1 BSA permettra de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 0,65 euros, jusqu'au 31 décembre 2028. Ainsi, l'exercice de l'intégralité des BSA émis permettrait à Amoéba de réaliser une levée de fonds complémentaire de l'ordre de 15 ME.