Amoéba : succès de l'augmentation de capital

Amoéba, greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital par placement privé, effectué par construction accélérée d'un livre d'ordres, qui sera suivie d'une augmentation de capital ouverte à tous.

Pour rappel, cette double levée de fonds, dont le produit brut pourrait s'élever à environ de 18 ME doit permettre de couvrir les besoins de financement de la société au cours des 12 prochains mois. Au-delà, la monétisation de l'actif cosmétique Willa attendue en 2027 doit permettre à Amoéba de disposer des ressources financières complémentaires suffisantes jusqu'à l'atteinte de l'autonomie financière. Comme annoncé ce jour, dans le cadre de sa Vision 2030, la société vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 ME avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 10% à cette échéance. Au-delà, sur la base du plan de développement de ses activités, Amoeéba a pour ambition de doubler son chiffre d'affaires dès 2032, soit 80 ME, et de presque doubler son ratio de résultat opérationnel courant sur chiffre d'affaires.

Résultat de l'augmentation de capital par voie de placement privé auprès d'investisseurs qualifiés via la constitution accélérée d'un livre d'ordres

L'opération s'est effectuée par voie de placement privé réalisé par construction accélérée d'un livre d'ordres d'actions nouvelles émises au prix de 0,416E.

La Société a placé 19.067.115 actions nouvelles pour un montant total de 7.931.919,84E.

Parmil les souscripteurs, quatre investisseurs qualifiés s'étaient engagés à souscrire des actions nouvelles pour un montant cumulé de l'ordre 4,9 ME. Au titre de ces engagements, ces investisseurs percevront une commission égale à 10% du montant de leur souscription, soit un montant total de 0,49 ME prélevé sur le produit brut de l'offre.

Par ailleurs, Nice & Green, actionnaire et créancier obligataire de la société, a décidé de participer à hauteur d'un montant de 3 ME par compensation partielle de ladite créance.

Le capital social de Amoéba sera composé de 96.884.338 actions à l'issue du règlement-livraison.

Afin d'associer l'ensemble des actionnaires existants et de potentiels nouveaux investisseurs professionnels ou particuliers à ce qui devrait être l'ultime opération de financement par appel au marché, chaque actionnaire d'Amoéba se verra attribuer gratuitement, le 6 octobre 2026, 1 DPS pour chaque action détenue à la clôture de la séance du 5 octobre 2026.

4 DPS permettront de souscrire à 1 action nouvelle à bon de souscription d'actions (ABSA) au prix unitaire de 0,416E /action du 8 octobre au 23 octobre inclus. Ainsi, l'exercice de l'intégralité des DPS émis permettrait à Amoéba de réaliser une levée de fonds complémentaire de l'ordre de 10ME (avant mise en oeuvre éventuelle de la clause d'extension).

A chaque action nouvelle émise sera attaché gratuitement un bon de souscription d'actions (BSA). 1 BSA permettra de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 0,65E jusqu'au 31 décembre 2028. Ainsi, l'exercice de l'intégralité des BSA émis permettrait à Amoéba de réaliser une levée de fonds complémentaire de l'ordre de 15,7 ME.

Cette émission sera réalisée sur le fondement de la 13ème résolution de l'assemblée générale mixte du 3 avril 2026.

Cette opération fera l'objet d'engagements de souscription de façon à couvrir au moins 75% du montant visé avant son lancement et fera l'objet de la rédaction d'un Document d'Information établi conformément à l'annexe IX du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 tel que modifié.