Thales et Exail signent leur accord de rapprochement

Thales et Exail Technologies ont signé hier l'accord de rapprochement dont ils avaient annoncé la négociation le 6 juillet. L'accord définit les modalités de l'acquisition par Thales de l'ensemble des actions et des ODIRNANE émis par Exail Technologies et non détenues par la famille Gorgé dans le cadre d'une offre publique obligatoire qui sera déposée par Thales à la suite de la finalisation de l'acquisition de la participation de la famille Gorgé, représentant 35,51% du capital d'Exail. Les conditions de cette acquisition et de l'offre, notamment le prix proposé de 134 euros par action, demeurent inchangées par rapport à l'annonce faite le 6 juillet.

Le conseil d'administration d'Exail Technologies, sur proposition du comité ad hoc, a nommé le cabinet Ledouble, représenté par Olivier Cretté et Romain Delafont, en qualité d'expert indépendant dans le cadre de l'offre. Cette opération a été unanimement et favorablement accueillie par le conseil d'administration d'Exail Technologies qui sera chargé d'émettre un avis motivé après examen de l'attestation d'équité qui sera émise par l'expert indépendant.

La finalisation de l'acquisition de la participation de la famille Gorgé est prévue d'ici le troisième trimestre 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires usuelles, notamment en matière de concurrence. Ensuite, l'offre portant sur l'acquisition de 100% des actions Exail Technologies et des ODIRNANE sera déposée par Thales auprès de l'Autorité des marchés financiers, pour une finalisation attendue au plus tard début 2028.