Tera cède les laboratoires Toxilabo et Tera Environnement ; OPRA à suivre

Groupe Tera, acteur majeur de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air, a cédé à 100% les laboratoires Tera Environnement et Toxilabo, actifs de sa branche d'activité "analyses chimiques en laboratoire" à Celnor France.

La cession de cette activité historique d'analyse de la Qualité de l'Air concerne les laboratoires de Crolles et de Fuveau pour Tera Environnement ainsi que celui de Nantes pour Toxilabo.

Celnor France, filiale du groupe britannique Celnor, qui compte plus de 1.700 salariés, réalise sa première acquisition en France avec l'ambition de devenir un acteur majeur à l'échelle internationale dans le secteur des essais, de l'inspection, de la certification et de la conformité.

Cette cession s'inscrit dans la stratégie de transformation de Groupe Tera amorcée depuis son introduction en bourse de juillet 2019. Elle marque le recentrage du Groupe sur ses activités de mesure en temps réel (portées par Tera Sensor, Omwave et Atmotrack) qui vont ainsi prendre le relai de l'activité d'analyses en laboratoire pour assurer la croissance du Groupe.
Cette évolution vise, en effet, à accélérer la croissance à moyen et long terme de Groupe Tera en se focalisant sur des marchés à forts potentiels où peu d'acteurs disposent de l'expertise combinée de la mesure en laboratoire des polluants (expertise acquise par le passé) et des contraintes spécifiques liées à la qualité de l'air (humidité, interférents, etc...).

Groupe Tera renforce donc la lisibilité de son offre et poursuit son expansion à l'international.

A court terme, cette cession aura un impact significatif sur le chiffre d'affaires et la rentabilité du Groupe. En 2024 l'activité laboratoire représentait 84% du chiffre d'affaires, avec un Ebitda supérieur à 20% contre un Ebitda consolidé de 7% pour l'ensemble du Groupe.
Le nombre de collaborateurs passera de près de 110 à une trentaine de personnes.

Cette opération permet à Groupe Tera de renforcer sa structure financière tout en remboursant la quasi-totalité de ses dettes. Elle permettra également d'accélérer l'industrialisation en cours de plusieurs produits nouveaux et de prévoir le lancement de nouveaux développements.

OPRA à 6,5 euros

Par ailleurs, Groupe Tera va utiliser une partie du produit de l'opération de cession pour lancer une offre publique de rachat d'actions (OPRA) sur ses propres titres. Ce projet doit porter sur un montant de 13 ME à un prix d'achat de 6,5 euros par action Groupe Tera.

Les associés historiques prévoient de participer à cette OPRA qui constitue de plus une opportunité de liquidité pour les autres actionnaires de Groupe Tera.

Les termes et conditions de l'OPRA seront notamment soumis à l'avis d'un expert indépendant et à l'approbation des actionnaires de Groupe TERA réunis en assemblée générale extraordinaire. Le projet d'OPRA, qui devrait être déposé dans le courant du 4ème trimestre 2025, sera soumis à l'examen de l'Autorité des Marchés Financiers.