Haffner Energy : Mundi Energies va investir jusqu'à 10 ME au capital, dans des conditions préférentielles

Haffner Energy a signé un contrat renforçant son partenariat stratégique avec Mundi Énergies Inc. Cette opération traduit la volonté de Mundi Énergies et ses partenaires de devenir actionnaires de Haffner Energy afin d'accompagner le développement d'un réseau de Carrefours multi-énergies au Canada. Dans ce cadre, une première émission d'actions nouvelles d'un montant de 650 kE est réalisée ce jour au titre de la première Séquence de deux millions d'euros (2 ME) du programme d'investissement.

"Cette évolution transforme désormais une relation technologique en un partenariat industriel et capitalistique, alignant durablement les intérêts de Haffner Energy et de Mundi Énergies autour du succès des projets qui seront développés ensemble", se réjouit le Français.

Haffner va bénéficier d'un programme d'investissement en fonds propres d'un montant maximal de 10 ME, dans la limite de 23,07 % du capital. Ce dispositif a vocation à accompagner le développement de la Société tout en lui laissant la maîtrise de son calendrier de financement. "En conséquence, il ne peut être garanti que l'intégralité du programme sera effectivement mobilisée, ni selon quel calendrier", indique Haffner.

Ce programme d'investissement sera mis en oeuvre au moyen d'émissions successives d'actions nouvelles réservées aux Investisseurs. Chaque Séquence sera décidée exclusivement par Haffner Energy en fonction de ses besoins de financement, de l'avancement de son développement industriel et commercial et de la progression des projets menés avec ses partenaires canadiens. Elle pourra être décomposée en une ou plusieurs émissions réalisées à l'initiative des Investisseurs sur une période de deux mois.

La première émission de la première Séquence lancée ce jour par Haffner Energy porte sur 4 308 928 actions nouvelles au prix unitaire de 0,1509 E, soit un montant de 650 217,24 E. Les émissions suivantes, dont le montant cumulé complètera l'enveloppe de la Séquence devront intervenir d'ici fin septembre.

En contrepartie de cet accord, les Investisseurs se sont contractuellement engagés à réserver à Haffner Energy, à des conditions préférentielles, une participation de 20 % dans les sociétés de projet qui développeront les infrastructures énergétiques issues du partenariat. Haffner Energy détient d'ores et déjà 20 % du capital d'INCAD, première société de projet créée dans ce cadre.

Le prix d'émission des actions nouvelles sera égal à 70 % du cours moyen pondéré par les volumes de l'action Haffner Energy constaté au cours des trois séances de bourse précédant la décision d'émission. Chaque action nouvelle sera assortie d'un bon de souscription d'action (BSA), exerçable au prix correspondant à 130% du même prix, sans décote.

Les Parties ont également prévu qu'à titre dérogatoire, une ou plusieurs Séquences pourront être regroupées si le cours de l'action Haffner Energy atteint ou dépasse 0,80 euro pendant trois séances de bourse consécutives.