Lazard Frères Gestion lance le fonds Lazard Sovereignty Europe

Lazard Frères Gestion annonce aujourd'hui le lancement du fonds Lazard Sovereignty Europe. Investi en actions, ce fonds permettra de financer les entreprises des secteurs critiques associés à la thématique de la souveraineté européenne, en particulier la défense et l'énergie.

Lazard Sovereignty Europe est géré par Thomas Brenier, Directeur de la Gestion Actions, et par Emilie Brunet-Manardo, Analyste-Gérante.

L'équipe actions de Lazard Frères Gestion a défini les contours d'un fonds d'actions européennes permettant de s'engager en faveur de la souveraineté européenne en se concentrant sur cinq piliers au coeur de cette thématique :
-l'investissement dans la défense et l'aéronautique ;
-le renforcement des capacités industrielles ;
-la maîtrise des technologies stratégiques ;
-la sécurisation des infrastructures critiques ;
-l'énergie et l'accès aux matières premières.

"Depuis de nombreuses années, notamment en raison d'un sous-investissement manifeste dans la défense, les bases de la souveraineté des pays européens se sont progressivement effritées. Alors que les récentes crises du Covid et de la guerre en Ukraine ont mis en lumière nombre de ces fragilités jusqu'ici ignorées, le rapport de Mario Draghi paru en septembre 2024 a formulé des recommandations en faveur d'un renforcement de la sécurité et d'une réduction des dépendances des pays européens vis-à-vis du reste du monde" explique Thomas Brenier. "Cette évolution pourrait bénéficier aux sociétés européennes exposées à cette thématique grâce à des conditions d'investissement plus favorables, une réduction du coût du capital, une croissance des ventes et un soutien public aux éventuels projets de consolidation, le tout pouvant conduire à l'émergence de nouveaux leaders mondiaux."

Le portefeuille est composé de 30 à 60 sociétés sélectionnées au sein de l'univers "large caps" avec une possibilité d'investir jusqu'à 10% de l'encours dans des "small caps" (entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d'euros). L'allocation du fonds s'éloigne volontairement de celle de son indice de référence, le Stoxx Europe 600. Il est éligible au PEA et classé "Article 8" au sens de la réglementation SFDR. Son niveau de risque est de 4 sur l'échelle réglementaire SRI allant de 1 à 7.

Ce fonds vient compléter la gamme de fonds actions thématiques de Lazard Frères Gestion.