HSBC AM annonce le lancement du HSBC GH Luxembourg Fund

HSBC Asset Management (HSBC AM) annonce le lancement du HSBC GH Luxembourg Fund, une stratégie hedge funds à destination des investisseurs professionnels européens cherchant à tirer parti des opportunités créées par l'instabilité des marchés mondiaux.

Le HSBC GH Luxembourg Fund, qui est un fonds de hedge funds, permet aux investisseurs d'accéder avec un seul placement à des hedge funds et à des gestionnaires considérés par HSBC AM comme des fonds alternatifs de grande qualité. Le portefeuille pourra investir jusqu'à 85% de son actif dans la stratégie phare HSBC de hedge funds qui investit elle-même dans 28 fonds sous-jacents exposés à toute une gamme de stratégies alternatives (global macro, arbitrage, event driven, long-short equity) au niveau mondial, régional ou sectoriel. Son indice de référence sera le HFRI Fund of Funds Composite Index.

Grâce à son approche multi-stratégies, le fonds affiche une sensibilité au marché (bêta) inférieure à celle des classes d'actifs traditionnelles à long terme, présente un profil risque/rendement potentiellement plus élevé et minimise l'impact des phases de baisse des marchés, ce qui lui permet d'atténuer l'impact de la volatilité.

La création de ce FIA (Fonds d'investissement Alternatif) luxembourgeois fait suite au succès de la stratégie phare du fonds sous jacent lancée en 1996 (fonds domicilié à Guernesey) et qui a généré une performance nette annualisée de 7,34% avec une volatilité annualisée de 5,35% sur 29 ans (depuis la création en juin 1996 et le 31 janvier 2025).

Le HSBC GH Luxembourg Fund s'adresse aux investisseurs institutionnels et aux distributeurs en France, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

Le lancement de ce fonds s'inscrit dans le sillage des bonnes performances de HSBC AM sur les actifs alternatifs, dont les encours sous mandat de gestion et de conseil s'élevaient à 73,8 milliards de dollars au 31 décembre 2024.

Tim Gascoigne, Spécialiste senior en investissement chez HSBC AM, a déclaré : "Avec l'incertitude persistante qui règne actuellement sur les marchés financiers, les investisseurs cherchent de nouvelles sources de performance et à accroître leur exposition aux classes d'actifs qui bénéficient généralement de la volatilité des marchés. Dans ce contexte, les hedge funds sont selon nous très utiles pour diversifier les portefeuilles sans pour autant compromettre leur performance. Avec le HSBC GH Luxembourg Fund, nous renforçons encore notre offre en Europe, une expertise régulièrement réclamée par les clients de la région qui souhaitent s'exposer à des stratégies alternatives. Ce nouveau fonds possède selon nous les avantages pour répondre à cette demande en proposant des solutions d'investissement dans des hedge funds de qualité institutionnelle, qui devraient bénéficier du rayonnement mondial et des expertises d'investissement de HSBC AM."