Introductions : Semco Technologies,1ère opération de l'année

Semco Technologies lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris. Elle prend la forme d'une augmentation de capital d'environ 4 ME et de la cession d'actions existantes pour un montant d'environ 36 ME, pouvant être porté à environ 42 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et à environ 48,9 ME en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation, soit un montant total brut maximum de 52,9 ME. L'introduction en bourse a principalement vocation à donner de la liquidité à l'actionnaire cédant.

Le prix de l'offre est ferme, à 15 E par action. La levée de fonds bénéficie d'engagements de souscription à hauteur d'un montant total de 24,03 ME de la part d'Amiral Gestion, Mont-Blanc Alpen-Stock, CDC Croissance, Crédit Industriel et Commercial, Vatel Capital, Syquant, Amundi et de Laurent Pélissier, Président Directeur Général de SEMCO Technologies, représentant plus de 100% de l'Offre Primaire et environ 60,1% du montant total de l'Offre Initiale.

L'offre débute aujourd'hui et court jusqu'au 3 juillet prochain. La clôture du placement global aura lieu le 4 juillet prochain à 12h.

Semco Technologies est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de composants essentiels à la production de semi-conducteurs de nouvelle génération, les chucks électrostatiques (eChucks). Depuis 2016, Semco Technologies est indirectement filiale à 100% d'ECM Group, groupe familial et leader mondial de la fabrication de biens d'équipement pour le traitement et la transformation des matériaux.

Avec une croissance annuelle moyenne de 21,4% entre 2016 et 2024, SEMCO Technologies réalise un chiffre d'affaires de 26,4 ME en 20241 , avec une marge d'EBIT proche de 37%1 . Forte de plus de 30 ans d'expertise et d'un savoir-faire technologique unique, Semco Technologies conçoit des eChucks de haute technologie, sur-mesure "et adaptés aux besoins les plus exigeants de l'industrie, se distinguant ainsi des fabricants généralistes", selon les termes de la société.

Les objectifs de Semco font état d'un chiffre d'affaires d'environ 33 ME en 2025 et d'une marge d'EBIT d'environ 38,5% en 2025; la société comptant distribuer 30% minimum de son résultat net. Pour 2028, Semco vise 55 ME de chiffre d'affaires et plus de 40% de taux de marge d'EBIT, pour un même objectif de distribution.